Müştəri sifarişlərinin nümunələri. Sənədin məqsədi nədir "Alıcının Sifarişi 1s-də sifarişlər niyə bizə lazımdır

Bir çox ticarət təşkilatları "sifarişlə" işləyirlər. Yəni təşkilat ilk olaraq müştərilərdən bir neçə sifariş alır. Sonra təchizatçılar tapır və onlardan lazımi malları alır. Mallar təchizatçıdan anbara gələn kimi dərhal alıcılara göndərilir.

Belə bir vəziyyətdə, satınalma menecerləri təchizatçılara sifariş yaratmaq və çatdırılma tarixlərini izləmək üçün əlverişli mexanizmlərə sahib olmalıdırlar.

Proqramda "1C: Ticarətin idarə edilməsi, red. 10.3" satınalma meneceri aşağıdakıları edə bilər:

• Müştərilərə təqdim etməli olduğunuz məhsulların tam siyahısına baxın.
• Alıcıların tələb etdiyi bütün mallar üçün avtomatik olaraq təchizatçıya sifariş yaradın. Bu halda, təchizatçıya verilən sifariş, sifarişin təchizatçıya hansı müştəri sifarişləri üçün edildiyini aydın şəkildə göstərəcəkdir. Və anbarda qəbul zamanı mallar avtomatik olaraq müştəri üçün rezervasiya olunacaq.
• Təchizatçılara verilən bütün sifarişlər üçün malların qəbul tarixini göstərin.
• Malların qəbulu üçün son tarixləri yoxlayın, son tarixlərə əməl edilmədikdə, təchizatçıya sifarişi ləğv edin.

Gəlin bu imkanların hər birinə daha yaxından nəzər salaq.

Müştərilər üçün alınması lazım olan məhsulları təhlil etmək üçün Müştəri Sifarişinin Təhlili hesabatından istifadə edə bilərsiniz.

Menyu: Hesabatlar - Satış - Sifarişlərin Təhlili - Müştəri Sifarişlərinin Təhlili

Hələ göndərilməmiş sifarişlər üçün hesabat yaradıla bilər. Bunu etmək üçün "Sifarişlə daşınma vəziyyəti" bayrağını qoyun və "Göndərilmədi" və "Qismən göndərildi" dəyərlərini qeyd edin. Beləliklə, hələ tam göndərilməmiş sifarişlər haqqında hesabat alacağıq:

Hesabatda bütün göndərilməmiş sifarişlər göstərilir. Hər bir sifariş üçün biz lazımi malları görürük, "Təqdim etmək qalır" sütununda tələb olunan miqdar göstərilir. Bu sütun boş deyilsə, o zaman məhsul anbarda deyil və rezervasiya edilməmişdir - təchizatçıdan sifariş edilməlidir.

Təchizatçıya sifariş yaradın

“Müştəri sifarişlərinin təhlili” hesabatından məlum oldu ki, müştərilərimiz üçün təchizatçı ilə sifariş vermək lazımdır. Amma kimin və hansı məhsulun əskik olduğunu xatırlamaq məcburiyyətində deyilik. Birbaşa hesabatdan, bütün itkin mallar üçün təchizatçıya sifariş yarada bilərsiniz!

"Təchizatçıya sifariş verin - Təchizatçıya bir sifariş yaradın" düyməsini basın:

Sifariş üçün lazım olan bütün malları avtomatik olaraq özündə əks etdirən yeni "Təchizatçıya Sifariş" sənədi yaradılır:

"Sifariş" sütununda hər bir məhsul üçün alıcının sifarişi var, onun altında məhsul təchizatçıdan sifariş edilir. Bu məlumat sayəsində mallar anbara gəldiyi anda onlar avtomatik olaraq alıcı üçün rezervasiya ediləcək.

Sifarişdə bir təchizatçı, müqavilə seçmək, alış qiymətlərini doldurmaq lazımdır. 28.12.2011-ci il tarixində Mobil tərəfi ilə bu məhsulun çatdırılması barədə razılığa gəldik. "Qabız" sahəsində malların təxmini qəbul tarixini göstərin:

“OK” düyməsini sıxmaqla biz sifarişi icra edib təchizatçıya bağlayacağıq.

Təchizatçıya sifariş verdikdən sonra biz yenidən “Müştəri sifarişlərinin təhlili” hesabatını hazırlayacağıq. İndi "Təqdim ediləcək" sütunu boşdur, çünki biz təchizatçıdan bütün lazımi malları sifariş etmişik. Malların təchizatçıya sifariş edilməsi barədə məlumat "Sifarişlərdə yerləşdirilmiş" sütununda göstərilir:

Çatdırılma müddətinə nəzarət

Çatdırılma müddətinə nəzarət etmək üçün "Təchizatçılara sifarişlərin təhlili" hesabatından istifadə edəcəyik.

Menyu: Hesabatlar - Satınalma - Sifarişlərin təhlili - Təchizatçılara sifarişlərin təhlili

Çatdırılma müddəti pozulan sifarişləri görmək üçün parametr yaradaq. "Parametrlər" düyməsini basın.

Açılan parametrlər formasında, cədvəlin aşağı hissəsində, yeni bir seçim əlavə edin "Sifariş. Qəbul tarixi cari tarixdən az və ya ona bərabərdir." Bunu etmək üçün, açılan sahə seçim pəncərəsində "Əlavə et" düyməsini basın, "Sifariş" sahəsini tapın, onu artı ilə genişləndirin və içərisində "Qəbul tarixi" sahəsini seçin:

Hesabatın əsas formasında biz də "Qəbz statusu" bayrağını təyin edəcəyik və "Qəbul edilmədi" və "Qismən alındı" dəyərlərini qeyd edəcəyik.

"Yarat" düyməsini basın və nəticədə cari tarixdən əvvəl tam qəbul edilməli olan bütün sifarişləri görəcəyik, lakin bu baş vermədi:

"Almaq qalır" sütununda vaxtında çatmayan malların miqdarı göstərilir.

Təhlilin nəticələrinə əsasən, menecer təchizatçıya sifarişi ləğv etmək qərarına gələ bilər. Bunun üçün "Sifarişin təchizatçıya bağlanması" sənədi tərtib edilir. Siz təchizatçıya sifariş əsasında və ya əl ilə sənəd yarada bilərsiniz.

Menyu: Sənədlər - Satınalma - Sifarişlərin təchizatçılara bağlanması

Sifarişi əsas götürərək bağlayacağıq. Bunun üçün sifarişlər siyahısında təchizatçıya tələb olunan sifarişi tapa bilərsiniz:

Menyu: Sənədlər - Satınalma - Təchizatçılara sifarişlər

Və ya hesabatdan birbaşa təchizatçıya sifariş açın.

Hesabatdan təchizatçıya sifariş açmaq üçün üzərinə iki dəfə vurmalı və açılan hərəkətlər siyahısında "Təchizatçıya sifariş aç" maddəsini seçməlisiniz:

Təchizatçıya sifariş vermək üçün əsas olaraq daxil düyməsini istifadə edin və "Təchizatçılara sifarişlərin bağlanması" maddəsini seçin:

Açılan "Təchizatçılara sifarişlərin bağlanması" sənədində bağlanacaq sifariş, qarşı tərəf, sifariş məbləği artıq göstəriləcəkdir:

Siz həmçinin sifarişin bağlanma səbəbini göstərə və sonra hesabatda sifarişlərin bağlanma səbəblərini təhlil edə bilərsiniz:

Menyu: Hesabatlar - Satınalma - Sifarişlərin təhlili - Sifarişlərin bağlanma səbəblərinin təhlili

OK düyməsini basın və sənədi bağlayın.

Sifariş təchizatçıya bağlandıqdan sonra proqram artıq heç bir qəbz və ya ödəniş gözləməyəcək. Təchizatçıya verilən sifariş artıq hesabatlarda göstərilməyəcək:

Bundan əlavə, yenidən “Müştəri sifarişlərinin təhlili” hesabatını yaratsaq, məhsulun “Təqdim ediləcək” sütununda yenidən göründüyünü görərik:

İndi satınalma meneceri itkin mallar üçün təchizatçıya yeni bir sifariş yaratmalı və bu məhsulun vaxtında çatdırılmasını gözləməlidir.

Bu dərs hüquqi şəxsə topdansatış satışı qeydə alarkən satış sifarişləri ilə necə işləməyi göstərir.

Sənəd müştəri sifarişi sistemdə alıcının (hüquqi şəxsin) bizdən hər hansı məhsul, iş və ya xidmət almaq niyyətini qeyd etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu sənədlərin kontekstində siz müştərilərlə qarşılıqlı hesablaşmalar apara, həmçinin müxtəlif əlavə xərclər toplaya bilərsiniz.

Başlamaq üçün, müştəri sifarişlərinin funksionallığının proqrama harada daxil edildiyini xatırlatmağa icazə verin:

Sifarişlərin özlərinin istifadəsinə imkan verməklə yanaşı, siz sifarişlərdən istifadə növünü seçməlisiniz (sadəcə faktura kimi, malların anbarda saxlanması imkanı kimi və ya əlavə olaraq satış əsasında təchizatçıya sifariş yaratmaq imkanı kimi). sifarişlər). Sifarişləri bağlayarkən göndərmə nəzarəti (yəni onun üçün göndərilmə başa çatdırılmadıqda sifarişi bağlamaq mümkün olmayacaq) və ödəniş nəzarəti (sifarişin ödənilmədiyi təqdirdə sifarişi bağlamaq mümkün olmayacaq) daxildir. tam):

Satış sifarişi yaradın

İndi müştəri sifarişi yaradaq, bunun üçün sifarişlərin siyahısını açın:

Sənədlər siyahısında yeni sifariş yaradın:

Sənədin forması malların satışı sənədinin formasına çox oxşardır:

Birinci sekmədə təşkilatı, müştərini, qarşı tərəfi, müqaviləni və müqaviləni göstəririk:

Sənəddə malların seçilməsi

İkinci tabda məhsulları seçin:

Seçim formasında görürük ki, məhsul üçün qiymətlərimiz var (müqavilədə seçilmiş qiymət növü istifadə olunur), lakin ümumiyyətlə səhm balansı yoxdur:

Heç bir anbar seçilmədiyi üçün:

Mən düzəldirəm, indi anbar balansı var:

Lazımi nomenklaturanı seçirik, malların siyahısının sətrinə iki dəfə klik etdikdə aşağıdakı pəncərə görünür:

Bu, satış üçün malların miqdarını və bu məhsul üçün hərəkəti seçməlisiniz, seçmək üçün bir neçə seçim var. Bizi ancaq maraqlandırırıq gəmi(yalnız bu seçim altında siz bu məhsulun satışını yerləşdirə bilərsiniz). Bu parametrlər və proqramın ehtiyaclarını ödəmək haqqında təfərrüatlar daha sonra ayrıca dərsdə müzakirə olunacaq.

Lazımi malları seçdikdən sonra onları sənədə köçürürük:

Sifarişdəki malların cədvəl hissəsi tamamilə doldurulur:

Formanın aşağı hissəsində biz malların göndərilmə tarixini görürük (müqavilə üzrə ödəniş cədvəli formalaşdırarkən bu tarix göndərilmə tarixi hesab olunacaq). Lazım gələrsə (sifarişdəki müxtəlif mallar müxtəlif tarixlərdə göndəriləcəksə), biz bu onay qutusunun işarəsini silə bilərik və sonra cədvəl bölməsinin bütün sətirlərində göndərmə tarixini doldurmalısınız. Mallar.

Əlfəcin əlavə olaraq sifarişin valyutası, vergitutma variantı, daxil olan məlumatların nömrəsi və tarixi (müştəriyə görə) göstərilir. Şöbəni doldurmalısınız (standart olaraq, sifariş verən istifadəçinin aid olduğu şöbədən götürülür), əks halda icra sənədi sonradan həyata keçirilməyəcək:

İcranı verə bilmək üçün statusu təyin etməlisiniz Tamamlanmaq üçün. Bundan sonra sənədi həyata keçiririk. Tamamlanmış ödəniş cədvəli sifarişləri:

Varsayılan olaraq, cədvəl müqavilədən götürülür. Müqavilədə doldurulmadıqda, cədvəl göndərmə günü yüz faiz sonrakı ödəniş olaraq təyin olunur:

Sifariş əsasında aşağıdakı sənədləri daxil edə bilərsiniz:

Sifarişlə satış etmək üçün biz mal və xidmətlərin satışını həyata keçirəcəyik:

Sənəd avtomatik dolduruldu, həyata keçirilməlidir.

İstək əsasında aşağıdakı çap formalarını yarada bilərsiniz:

Və müxtəlif hesabatlar:

Gəlin icra vəziyyəti hesabatına nəzər salaq, məsələn:

Orada görürük ki, sifariş tam göndərilib, lakin ödənilməyib.

Sifarişlər siyahısında sənəd xətti görünür, cari vəziyyət "Bağlamağa hazırdır":

Göndərmənin həyata keçirildiyi və alıcıdan ödənişin qəbul edildiyi sifarişlərin bağlanması tövsiyə olunur. Ödənişi almamağımıza və sistem parametrlərində sifarişləri bağlayarkən ödəniş nəzarətini təyin etməməyimizə baxmayaraq, sifarişi bağlamağa çalışacağıq:

Aşağıdakı pəncərə görünür:

Sifarişin uğurla bağlandığını görürük:

Bunun sistem xətası olduğunu düşünməyin. Sadəcə olaraq, sifarişlərin bağlanması zamanı daşınmalara və ödənişlərə nəzarət yalnız o halda işləyir ki, alıcı ilə qarşılıqlı hesablaşmalar sifarişlər kontekstində aparılsın (və bu halda bizim müqavilələrimiz var). Məhz eyni səbəbdən sifarişlər siyahısında sifariş üzrə göndərilmə faizi və borcun faizi göstərilməyib.

Qarşılıqlı hesablaşmalar haqqında ayrı bir dərsdə ətraflı danışacağıq.

• "Alıcı Sifarişi" sənədini daxil edin:
  • Sənədin cədvəl hissəsinə sifariş edilmiş malları daxil edin.
  • Əgər malın bir hissəsi anbardadırsa, "Yerləşdirmə" sütununda bu anbarı seçin. Element bu sifariş üçün qorunacaq.
  • Sənədi göndərmək.

Sifarişin pulunu alıcı ödəyib

• Ödəniş sənədində “Alıcının sifarişi” sahəsi doldurulmalıdır.
• Bunun üçün “Sifariş-alıcı” sahəsində sifariş əsasında PKO və ya cari hesaba qəbz daxil edilir və ya tələb olunan sifariş seçilir.

Təchizatçıdan malların sifarişi

• Satınalma meneceri vaxtaşırı "Müştəri sifarişlərinin təhlili" hesabatını yaradır.
• Boş olmayan “Təqdim ediləcək” sütunu olan vəzifələrə diqqəti cəlb edir.
  
• Bunlar alıcı tərəfindən sifariş edilən, lakin anbarda olmayan və təchizatçılar tərəfindən sifariş edilməmiş mallardır.
• Onlara görə təchizatçıya sifariş tərtib etmək lazımdır.
• "Təchizatçıya sifariş verin ..." düyməsini sıxmaqla, bütün təminatsız vəzifələr hesabatdan "Təchizatçıya sifariş" sənədinə köçürüləcəkdir.
• Əgər məhsulda "Əsas təchizatçı" sahəsi doldurulmuşdursa, o zaman təchizatçılara uyğun olaraq eyni anda bir neçə sifariş yaradıla bilər.

Təchizatçıdan malların qəbulu

• Sənədin yerləşdirilməsi zamanı sifariş-alıcının qəbul etdiyi mallar anbarda saxlanılır.
• Bunun üçün tədarükçünün sifarişi və satınalma sifarişinin sənədləri qəbz sənədində göstərilməlidir.
• Qəbz sənədində sifarişi təchizatçı ilə əlaqələndirmək üçün iki seçim var.
  • Seçim nömrəsi 1. Təchizatçıya sifariş sənədin başlığında göstərilir.
  • Seçim nömrəsi 2. Təchizatçıya sifariş sənədin cədvəl hissəsində göstərilə bilər. Bu, "Xidmət / Mühasibat uçotu parametrlərinin qurulması / Sənədlərin cədvəl bölməsində sifarişlərin göstərilməsi" vasitəsilə tənzimlənir.
• Satınalma sifarişi həmişə qəbzin cədvəl hissəsində göstərilir.
• Təchizatçı sifarişi əsasında qəbz sənədini daxil etmək rahatdır. Bu halda “Sifariş-təchizatçı” sahəsi avtomatik olaraq doldurulacaq.

Sifarişlərin avtomatik doldurulması (sifariş-təchizatçı əsasında qəbz daxil edilmədən)

• Əsasən giriş əlverişsizdirsə, dəqiqləşdirməmizdən istifadə edə bilərsiniz:
  • Maddə adi qaydada qəbz sənədinə daxil edilir.
  • "Sifarişləri doldurun" düyməsinə basdıqdan sonra mallar alıcıların və təchizatçıların sifarişlərinə uyğun olaraq avtomatik olaraq paylanacaq.

"Müştəri sifarişlərinin təhlili" hesabatı

• seçimlər
  • Əgər tarix seçilməyibsə, cari an üçün məlumat göstərilir.
  • Yalnız açıq sifarişlər lazımdırsa:
    • Sifariş üzrə göndərmə vəziyyəti - çatdırılma.
    • Göndərilməyib - çatdırın.
    • Qismən göndərildi - çatdırılma.
    • Tam yüklənmişdir - çıxarın.

• natiqlər
  • Planlaşdırılmış - sifariş məbləği. Həmişə dolu.
  • Ödəmək qalır - alıcıya sifariş üzrə borcun qalığı. Borc alıcıya sifarişin icrası zamanı yaranır, icrası zamanı deyil.
  • İlkin ödəniş - ödənilməli olan qabaqcadan ödəniş məbləği.
    • Müqavilədə tələb olunan ilkin ödəniş faizi müvafiq sahədə qeyd edilir.
    • İlkin ödəniş tam ödənilməsə, orada müsbət məbləğ çıxarılacaq.
    • Tamamilə - boşdur.
    • “Ödəməyə qalıq” məbləği ilkin ödənişin məbləğindən asılı deyil və borcun ümumi məbləğini göstərir.
  • Göndərmək qalır - alıcının sifariş etdiyi, lakin hələ göndərilməmiş mallar.
    • Əgər sütun boşdursa, bu o deməkdir ki, alıcının sifarişi tam yerinə yetirilib və bütün mallar göndərilib.
  • Anbardan - alıcının sifariş etdiyi mallar rezervasiya olunmuş anbardadır.
  • Sifariş verildi - alıcının sifariş etdiyi mallar təchizatçıdan sifariş edilir.
  • Təmin etmək qalır = "Göndərmək qalır" - "Anbardan" - "Sifariş verildi". Alıcının sifariş etdiyi mallar təchizatçıdan sifariş edilmir və anbarda yoxdur.
    • Dəyər mənfi olarsa, bu o deməkdir ki, anbarda bu sifariş üçün lazım olandan çox mal var.

Satınalma sifarişində "Təhlil" düyməsinə hesabat verin

• Nomenklaturaya görə
  • Sifariş verin
    • Planlaşdırılan - sifariş edilən malların miqdarı.
    • Göndərilmiş - "Satış" sənədlərinin daxil edildiyi malların miqdarı.
    • Göndərmək qalır - sifariş edilən və göndərilən mallar arasındakı fərq.
  • Avadanlıq
    • Ehtiyat - mallar anbardadır, bu sifariş-alıcı üçün qorunur.
    • Sifariş verildi - bu məhsul üçün təchizatçıya sifariş verildi.
    • Pulsuz balans - mallar anbardadır, heç kim üçün ayrılmır.
    • Təmin etmək qalır - mallar alıcı tərəfindən sifariş edilir, lakin təchizatçı tərəfindən sifariş edilmir və anbarda saxlanmır.
• Pul üçün
  • Planlaşdırılıb
    • Cəmi - sifarişin ümumi məbləği.
    • İlkin ödəniş - alıcının əvvəlcədən ödəmə kimi tərk etməli olduğu məbləğ.
    • Ödənilmiş - alıcı tərəfindən ödənilən məbləğ.
  • Ödəmək
    • Cəmi - sifariş üzrə ümumi borc.
    • İlkin ödəniş - ödəniləcək ilkin ödənişin məbləği.

Alıcının sifarişinin vəziyyətini necə görmək olar

• Seçim nömrəsi 1
  • Qarşı tərəfin kartını açın.
  • "Hesabatlar / Alıcı Sifarişləri" seçin.
  • Bu qarşı tərəf üçün "Müştəri sifarişlərinin təhlili" hesabatı açılacaq.
• Seçim nömrəsi 2
  • Nömrə və ya müştəri ilə satınalma sifarişi sənədini tapın.
  • Üst əmr çubuğunda "Təhlil et" düyməsini basın.
• Seçim nömrəsi 3
  • "Hesabatlar / Satışlar / Sifarişlərin təhlili / Müştəri sifarişlərinin təhlili" əsas menyu elementi vasitəsilə hesabatı açın.
  • Hesabat yaradın və orada müştəri tapın.

Bu sənəd istehlakçı ilə mal almaq niyyəti ilə bağlı ilkin razılaşmanı qeyd etmək üçün istifadə olunur.
Təfərrüatlar daxil edilir, ona uyğun olaraq qarşı tərəflə müqavilədə sifarişin göndərilməsinə və ödənişinə nəzarət həyata keçirilir.
Sifarişdə gözlənilən ödəniş tarixinin (“Ödəniş”) və sifarişin ödənilməsi üçün pulun getməli olduğu bankın və ya kassanın göstərilməsinə icazə verilir. Bu məlumat daxil olan ödənişləri planlaşdırmaq üçün istifadə olunur.
Sifarişin alıcıdan və ya komisyonçudan qeydiyyatdan keçmək imkanı var. Sənəddə göstərilən müqavilə növü sifarişin kimin üçün yaradıldığını müəyyənləşdirir - alıcı və ya komisyonçu üçün.
Alıcıların ticarət əməliyyatları üçün sifarişlərinin qeydiyyata alınması məcburi deyil. Sifariş uçotu yaradılmadıqda belə ticarət əməliyyatları qeydə alına bilər.
Sənəddə göstərilən malların bütün miqdarı sifarişçiyə göndərilərsə və ya “Müştəri sifarişlərinin bağlanması” sənədi ilə sifariş məcburi bağlanarsa, bu zaman sifariş başa çatmış sayılır.
İstehlakçı ilə müqavilədə "Müştəri sifarişləri ilə malların ayrıca uçotu" qutusu "Müqavilə üzrə tam həcmdə" və ya "Sifarişlər üzrə" qarşılıqlı hesablaşma növü ilə müqavilədə qoyulubsa, malların və materialların partiya dəyərinin uçotu aparılacaq. ayrıca. Müştəri sifarişlərində, həmçinin istehlakçıya maddi sərvətlərin göndəriləcəyi geri qaytarıla bilən qabların siyahısını müəyyən etmək mümkündür. "Tare" paneli geri qaytarıla bilən qablaşdırma haqqında məlumatları göstərir. "Xidmətlər" panelində sifarişin icrası ilə bağlı əlavə xidmətlər, məsələn, malların daşınması xidmətləri göstərilir.

Sifariş üzrə malların anbarda bron edilməsi və sifarişlərdə yerləşdirilməsi
Alıcının sifarişi zamanı malları bu pulsuz balansdan hər hansı saxlama yerlərində (topdan və ya pərakəndə) rezerv etməyə və ya digər sifarişlərə - təchizatçılara sifarişlərə, daxili sifarişlərə yerləşdirməyə icazə verilir. Cədvəl bölməsində, "Yerləşdirmə" sütununda rezervasiya üçün anbar və ya yerləşdirmə sifarişi seçilir, eynilə, alıcının bir sifarişinə uyğun olaraq, mallar bir neçə anbarda bronlaşdırıla və bir neçə sifarişdə yerləşdirilə bilər.
Alıcının sifarişi ilə malı avtomatlaşdırılmamış məntəqədə bron etmək qadağandır.
“Paket” panelində və geri qaytarılan qablaşdırma üçün “Yerləşdirmə” qrafasında anbar və ya sifarişi qeyd etməklə rezervasiya etmək və sifarişlərə yerləşdirmək mümkündür.
Sənədin operativ yerləşdirilməsi zamanı avtomatlaşdırılmış rezervasiya və/və ya yerləşdirməyə icazə verilir. Avtomatlaşdırılmış yerləşdirməyə yalnız təchizatçıya sifarişlə icazə verilir. Xüsusi formada, avtomatlaşdırılmış rezervasiya və yerləşdirmənin təfərrüatları konfiqurasiya edilir. Bu forma sənədin komanda panelində düyməni basdığınız zaman görünür.
Avtomatlaşdırılmış rezervasiya etmək lazımdırsa, formada "rezervasiya" bayrağını, avtomatlaşdırılmış yerləşdirmənin icrası üçün isə "yerləşdirmə" bayrağını təyin etməlisiniz. Formada standart avtomatik rezervasiya strategiyasını redaktə etmək də mümkündür.
Sənədin yuxarısındakı Anbar/Qrup seçimində göstərilən məzmun avtomatlaşdırılmış rezervasiya və yerləşdirmə zamanı nəzərə alınır. Bu parametrdə anbar və ya saxlama yerinin mövcudluğu qrupunu müəyyən etmək mümkündür. Parametrin məzmunu bu şəkildə nəzərə alınır:

· Tercih edilən yerin anbarı müəyyən edilir. Sifarişdə müəyyən bir anbarın göstərildiyi bir vəziyyətdə, üstünlük verilən yerin anbarı kimi siyahıya alınacaq, əks halda üstünlük verilən yerin anbarı istifadəçi parametrlərində əsas anbar kimi müəyyən edilən anbar olacaq.

· Yaddaşın mövcudluğu qrupunu müəyyən edir. Sifarişdə saxlama yerinin mövcudluğu qrupu müəyyən edilirsə, bu qrup müəyyən edilir, əks halda istifadəçi parametrlərində göstərilən yaddaş yerinin mövcudluğu qrupu əldə edilir.

· Rezervasiya əvvəlcə üstünlük verilən yerin anbarında, sonra isə mövcudluq qrupuna daxil olan anbarlarda aparılacaq. Yerləşdirmə əvvəlcə üstünlük verilən yerləşdirmə anbarının müəyyən edildiyi təchizatçılara verilən sifarişlərdə, sonra isə mövcudluq qrupuna daxil olan anbarların göstərildiyi sifarişlərdə həyata keçiriləcək.

Avtomatlaşdırılmış yerləşdirmə zamanı alıcının sifarişində gözlənilən göndərmə tarixi və satıcının sifarişində gözlənilən qəbul tarixi nəzərə alınır. Sifarişin alınma tarixi sifarişin istehlakçıya göndərildiyi tarixdən az və ya ona bərabər olan təchizatçılara yalnız sifarişlər veriləcək (mallar göndərilməsi planlaşdırılan vaxtdan tez gəlməlidir).
“Sifarişlər” panelindəki mühasibat detalları parametrlərində “Rezervasiya zamanı seriya tərifini tətbiq et” bayrağının qoyulduğu və müqavilənin ayrıca mühasibat uçotunun yaradıldığı ardıcıllıqla göstərildiyi bir vəziyyətdə, malların rezervasiyasına icazə verilir. məhsul seriyasının təyinatı ilə anbar. "Məhsullar" cədvəl bölməsində seriyaların tərifi yalnız anbarda rezervasiya edilən sətirlərə aiddir.
Aşağıdakı üsullardan istifadə edərək "Məhsullar" cədvəl bölməsinin sətirində seriyanın doldurulmasına icazə verilir:

· Əl ilə. Bu zaman ilkin olaraq “Yerləşdirmə” qrafasında malların rezervasiya olunacağı anbar müəyyən edilməlidir.

· seçim alqoritmindən istifadə etməklə. Bu halda, anbar sənədin yuxarı hissəsində müəyyən edilməlidir. Bu anbar avtomatik olaraq "Yerləşdirmə" sütununda yerləşdiriləcək. Əgər yuxarı hissədəki anbar müəyyən edilməyibsə, o zaman elementin seçilməsi zamanı seriyanın seçilməsi bloklanır.

· Avtomatik olaraq. Düyməni istifadə edərək malların avtomatlaşdırılmış rezervasiyası ilə "Doldurun və yerinə yetirin".

Avtomatlaşdırılmış rezervasiyalar zamanı bütün seçilmiş seriyalar itiriləcək.
Təchizatçılara sifarişlərdə avtomatlaşdırılmış və əl ilə rezervasiya və yerləşdirmə metodologiyasını birləşdirməyə icazə verilir, bunun üçün sənəddəki bəzi vəzifələr üçün yerləşdirmə işini əl ilə müəyyən etməli və sonra düyməni istifadə etməlisiniz. "Doldurun və həyata keçirin." Avtomatlaşdırılmış yerləşdirmənin yalnız əl ilə yerinə yetirilmədiyi mövqelər üçün yerinə yetirilməsi üçün avtomatlaşdırılmış rezervasiya quraşdırma formasında "Doldurmadan əvvəl yuvanı sil" onay qutusunun qoyulmasına ehtiyac yoxdur.
“Malların rezervasiyası” sənədindən istifadə etməklə sifarişlə yerləşdirmə və bron etmə üsulu sifariş verildikdən sonra düzəldilə bilər.
İstehlakçıya sənədlərin toplu qeydiyyatı

Xidmət alqoritmi alıcının sifarişi ilə həyata keçirilir ki, bu da sənədlərin toplu daxil edilməsini həyata keçirməyə imkan verir, sənədlərin istehlakçıya təsbit müddətini azaldır.
Sənədin komanda panelində düyməni basdığınız zaman sənədlərin toplu daxil edilməsinin qurulması forması görünür. Düymə sənəd saxlandıqdan sonra əlçatan olur.
Parametrlər formasında hansı sənədlərin qeydiyyata alınması lazım olduğu göstərilir - “Vergi hesab-fakturası”, “Daxil olan kassa orderi”, “Malların və xidmətlərin satışı”, hər bir sənəd növü üçün çap sifarişi göstərilir (öncədən və ya dərhal çap üçün). "Malların və xidmətlərin satışı" sənədinin çap versiyasını göstərin.
İstifadəçinin parametrlər formasında təyin etdiyi parametrlər saxlanılır, onlar növbəti sessiyada tətbiq oluna bilər. "Sənədlərin işlənməsi zamanı parametrlər pəncərəsini göstər" bayrağı silinsə, düyməni basdıqda parametrlər forması açılmayacaq. "Qeydiyyatın həyata keçirilməsi", və hərəkətlər göstərilən parametrlərə uyğun olaraq dərhal yerinə yetiriləcək. Menyudan "Fəaliyyətlər" - "Sənədlər paketini düzəltmək üçün parametrlər pəncərəsinə zəng edin" forma ekranını bərpa edin və parametrlərin təfərrüatlarını redaktə edin.
Sifarişdə qiymətə nəzarət

Sifarişlərdə satış qiymətlərinə nəzarət etmək üçün planlaşdırılmış maya dəyərindən istifadə edə bilərsiniz. Həmin qiymətlər planlaşdırılmış maya dəyərinin qiymət növü şəklində daxil edilir ki, ona münasibətdə icazə verilən əlavə faiz hesablanır. Açılan pəncərədə “Qiymətlər və valyuta” sıralamasında “Planlaşdırılmış maya dəyərini tətbiq et” bayrağı müəyyən edilmişdir. Sifarişdə qiymətlər doldurulduqda əlavə faiz və planlaşdırılan xərcdən kənarlaşma avtomatik olaraq hesablanacaq. Planlaşdırılan maya dəyərinin qiymət növü Ümumi paneldəki uçot detalları parametrlərində müəyyən edilir.
Sifariş üzrə qarşıdan gələn əməliyyatlar barədə bildiriş

“Alıcının Sifarişi” sənədində sifariş üzrə qarşıdan gələn əməliyyatlar (göndərmə və ya sifarişin ödənilməsi) haqqında bildiriş sisteminə qoşulma imkanı tətbiq edilmişdir ki, bu da xatırlatma ilə əlavə tapşırığın tez yaradılmasını təmin edir. Sifariş formasının sistem düymələri çubuğunda zəngli saat təsviri olan bir düymə mövcuddur, basmaq xatırlatma vaxtını təyin etməli olduğunuz bir dialoqun görünməsinə səbəb olur ("Bildirişin tarixi və vaxtı" bölməsində " sahəsində), lazım gələrsə, xatırladıcının baş verdiyi hadisənin ətraflı təsvirini daxil edin və tapşırıq xatırladıcısını yadda saxlayın.
“Əlaqə meneceri” siyahısına daxil edilmiş istifadəçinin təqvimində alıcının sifarişi üzrə cari, vaxtı keçmiş və qarşıdan gələn göndərişlər və ödənişlər haqqında məlumatı görmək icazəlidir.

Çox tez-tez müəyyən bir müştəri üçün anbarda malların rezervasiyasına ehtiyac var və indi 1C8 USP proqramında rezervasiya prosesinin iki variantını nəzərdən keçirəcəyik.

Sənəddən istifadə edərək birinci üsulu nəzərdən keçirin "Alıcının sifarişi". Beləliklə, müəyyən bir müştəri üçün anbarda mal rezerv etmək üçün sənəddən istifadə etməlisiniz "Alıcının sifarişi", sütunun cədvəl hissəsində olduğu yerdə "Yerləşmə" malları bron etmək istədiyiniz anbarı göstərin.

Əgər məhsul anbarda deyilsə, ona uyğun rezervasiya edilə bilməz, lakin sənədi qeyd etməklə qəbz sənədində bron etmək olar. "Təchizatçıya sifariş" və ya "Daxili nizam" istədiyiniz elementi ehtiva edir. Və bu sənədlərə uyğun mallar anbara daxil olan kimi avtomatik olaraq qarşı tərəfimiz üçün ehtiyata düşəcək!

Belə ki, sənəd yerləşdirildikdən sonra mallar satılana qədər qarşı tərəf üçün nəzərdə tutulub. Ehtiyatda olan malları hesabatla yoxlaya bilərsiniz “Anbarlarda malların mövcudluğunun təhlili” Menyu Hesabatlar\İnventar (Anbar)\Anbarlarda malların mövcudluğunun təhlili .

Elementi anbardan çıxarmağın iki yolu var:

1. Malları sənədlə qarşı tərəfə göndərin "Malların və xidmətlərin satışı" sənədin cədvəl hissəsində göstərilməklə "Ehtiyatdan".
2. sənəd. Menyu\Sənədlər\Satış\ Müştəri sifarişlərinin bağlanması.

Sənədə əsaslanaraq birinci üsulu nəzərdən keçirin "Alıcının sifarişi" sənədi daxil edin "Malların və xidmətlərin satışı".

Malların haradan götürüldüyünü yoxlayın:

Beləliklə, mallar ehtiyatdan silinib.

İkinci variantı nəzərdən keçirin, sənəddən istifadə edin "Müştəri sifarişlərinin bağlanması". Menyu\Sənədlər\Satış\Müştəri sifarişlərinin bağlanması .

Düyməni sıxmaqla bu sənəd avtomatik olaraq doldurula bilər "Doldurun", yəni müəyyən filtrlərdən istifadə edərək bir neçə sənədi cədvəl hissəsinə əlavə edin və ya sənədi əl ilə təyin edə bilərsiniz. "Alıcının sifarişi" sənədin elektron cədvəlində. İcra zamanı ehtiyatda olan mallar sərbəst balansda olacaq.

Sənəddən istifadə edərək ikinci üsulu nəzərdən keçirin "Malların rezervasiyası", sənədin cədvəl hissəsində göstərilmədikdə istifadə etmək tövsiyə olunur "Alıcının sifarişi" anbarlar. Getmək Menyu\Sənədlər\Satış\Malların rezervasiyası.

Sənədin başlığında sənədi doldurun "Alıcının sifarişi", və cədvəl hissəsi düymə ilə doldurulur "Doldurun" qalıqları ilə. Sənəddən nomenklatura "Sifariş" sənədə köçürülür "Malların rezervasiyası". Sənədi yerləşdirərkən, mal sənəddə göstərilən qarşı tərəf üçün qorunacaq "Sifariş".

Ehtiyatdan çıxarılma sənədlə həyata keçirilir "Malların və xidmətlərin satışı" bu konkret qarşı tərəfə və ya sənədə "Alıcının Sifarişinin bağlanması".

1C8 "Ticarət müəssisəsinin idarə edilməsi" bölməsində sifarişlərin avtomatik bağlanması yoxdur, yəni müəyyən bir qarşı tərəf üçün qorunan məhsul bu məhsul eyni qarşı tərəfə göndərilənə və ya sənəd verilməyənə qədər həmişə ehtiyatda olacaqdır. "Alıcının Sifarişinin bağlanması".

Ehtiyatdan malların avtomatik çıxarılması üçün şərtləri təyin edə biləcəyiniz funksionallıq yekunlaşdırıla bilər, təxmin edilən inkişaf müddəti 4-5 saatdır.