Примери за поръчки на клиенти. Каква е целта на документа „Поръчка на купувача Защо имаме нужда от поръчки в 1s

Много търговски организации работят "по поръчка". Тоест организацията първо получава няколко поръчки от клиенти. След това намира доставчици и закупува необходимите стоки от тях. Веднага след като стоките пристигнат в склада от доставчика, те веднага се изпращат до купувачите.

В такава ситуация мениджърите по покупките трябва да имат удобни механизми за генериране на поръчки към доставчици и проследяване на датите на доставка.

В програмата „1C: Управление на търговията, изд. 10.3" мениджърът по покупките може да направи следното:

• Вижте пълния списък с продукти, които трябва да предоставите на клиентите.
• Автоматично създаване на поръчка към доставчика за всички стоки, изисквани от купувачите. В този случай в поръчката към доставчика ще бъде ясно посочено за кои клиентски поръчки е направена поръчката към доставчика. А в момента на получаване в склада стоката ще бъде автоматично резервирана за клиента.
• Посочете датата на получаване на стоките за всички поръчки към доставчиците.
• Проверете сроковете за получаване на стоките, ако сроковете не са спазени, анулирайте поръчката към доставчика.

Нека разгледаме по-подробно всяка от тези възможности.

Можете да използвате отчета за анализ на поръчките на клиента, за да анализирате артикулите, които трябва да бъдат закупени за клиентите.

Меню: Справки - Продажби - Анализ на поръчки - Анализ на поръчки на клиенти

Може да се генерира отчет за поръчки, които все още не са изпратени. За да направите това, задайте флага „Статус на пратката по поръчка“ и маркирайте стойностите „Не е изпратено“ и „Изпратено частично“. По този начин ще получим отчет за поръчки, които все още не са напълно изпратени:

Отчетът показва всички неизпратени поръчки. За всяка поръчка виждаме необходимите стоки, в колоната "Остава да се осигури" е посочено необходимото количество. Ако тази колона не е празна, значи продуктът е изчерпан и не е резервиран - трябва да бъде поръчан от доставчика.

Създаване на поръчка към доставчик

От отчета „Анализ на клиентски поръчки” разбрахме, че за нашите клиенти е необходимо да направят поръчка към доставчика. Но не е нужно да помним кой и какъв продукт липсва. Директно от отчета можете да създадете поръчка към доставчика за всички липсващи стоки!

Кликнете върху бутона "Поръчка към доставчика - Генериране на една поръчка към доставчика":

Създава се нов документ „Поръчка към доставчика“, който автоматично съдържа всички стоки, необходими за поръчката:

За всеки продукт в колона "Поръчка" има заявка на купувача, по която стоката се поръчва от доставчика. Благодарение на тази информация, в момента, в който стоките пристигнат в склада, те ще бъдат автоматично запазени за купувача.

В поръчката трябва да изберете доставчик, договор, да попълните покупните цени. Договорихме се с контрагента на Mobil за доставка на този продукт на 28.12.2011 г. Посочете очакваната дата на получаване на стоките в полето "Получаване":

С натискане на бутона "ОК" ще изпълним и затворим поръчката към доставчика.

След като направим поръчка към доставчика, ние отново ще генерираме отчета „Анализ на клиентските поръчки“. Сега колоната "Да се ​​предостави" е празна, защото сме поръчали всички необходими стоки от доставчика. Информацията, че стоките са поръчани на доставчика, се показва в колоната "Пуснати в поръчки":

Контрол на времето за доставка

За контрол на времето за доставка ще използваме отчета „Анализ на поръчките към доставчици“.

Меню: Справки - Покупки - Анализ на поръчки - Анализ на поръчки към доставчици

Да направим настройка да виждаме поръчки, при които времето за доставка е нарушено. Натиснете бутона "Настройки".

Във формата за настройки, която се отваря, в долната част на таблицата добавете нов избор "Поръчка. Датата на получаване е по-малка или равна на текущата дата." За да направите това, щракнете върху бутона „Добави“, в прозореца за избор на поле, който се отваря, намерете полето „Поръчка“, разгънете го по протежение на плюса и изберете полето „Дата на получаване“ вътре:

В основната форма на отчета също ще зададем флага „Статус на получаване“ и ще маркираме стойностите „Не е получено“ и „Частично получено“.

Щракнете върху „Генериране“ и в резултат ще видим всички поръчки, които е трябвало да бъдат напълно получени преди текущата дата, но това не се е случило:

В колоната "Остава да се закупи" ще бъде посочено количеството стоки, които не са пристигнали навреме.

Въз основа на резултатите от анализа мениджърът може да реши да отмени поръчката към доставчика. За целта се изготвя документът „Приключване на поръчката към доставчика“. Можете да създадете документ по поръчка към доставчик или ръчно.

Меню: Документи - Закупуване - Приключване на поръчки към доставчици

Ние ще затворим поръчката въз основа на. За да направите това, можете да намерите необходимата поръчка към доставчика в списъка с поръчки:

Меню: Документи - Закупуване - Поръчки към доставчици

Или отворете поръчка към доставчик директно от отчета.

За да отворите поръчка към доставчика от отчета, трябва да щракнете двукратно върху нея и да изберете елемента „Отваряне на поръчка към доставчика“ в списъка с действия, който се отваря:

В поръчката към доставчика използвайте бутона за въвеждане на базата и изберете елемента „Затваряне на поръчки към доставчици“:

В отворения документ „Затваряне на поръчки към доставчици“ вече ще бъде посочена поръчката за затваряне, контрагентът, сумата на поръчката:

Можете също така да посочите причината за затваряне на поръчката и след това да анализирате причините за затваряне на поръчки в отчета:

Меню: Справки - Покупки - Анализ на поръчки - Анализ на причините за затваряне на поръчки

Щракнете върху бутона OK и затворете документа.

След като поръчката бъде затворена за доставчика, програмата вече няма да очаква никакви разписки или плащания по нея. Поръчка към доставчик вече няма да се показва в отчетите:

Освен това, ако отново генерираме отчета „Анализ на клиентски поръчки“, ще видим, че продуктът се е появил отново в колоната „Да се ​​предостави“:

Сега мениджърът по покупките трябва да формира нова поръчка към доставчика за липсващите стоки и да очаква доставката на този продукт навреме.

Този урок ви показва как да работите с поръчки за продажба, когато регистрирате продажба на едро на юридическо лице.

Документ клиентска поръчкав системата е предназначена да записва намерението на купувача (юридическо лице) да закупи от нас продукт, работа или услуга. В контекста на тези документи можете да извършвате взаимни разплащания с клиенти, както и да събирате различни допълнителни разходи.

Като начало, позволете ми да ви напомня къде е включена функционалността на клиентските поръчки в програмата:

В допълнение към разрешаването на използването на самите поръчки, трябва да изберете типа използване на поръчките (просто като фактура, като възможност за резервиране на стоки на склад или допълнително като възможност за създаване на поръчки към доставчика въз основа на продажби поръчки). Също така е включен контрол на пратката при затваряне на поръчки (т.е. няма да е възможно да затворите поръчка, ако доставката не е завършена за нея) и контрол на плащането (няма да е възможно да затворите поръчка, ако не е платена в пълен):

Създайте поръчка за продажба

Сега нека създадем клиентска поръчка, за да направите това, отворете списъка с поръчки:

Създайте нова поръчка в списъка с документи:

Формата на документа е много подобна на формата на документа за продажба на стоки:

В първия раздел посочваме организацията, клиента, контрагента, споразумението и договорът се изтеглят:

Избор на стоки в документа

Във втория раздел изберете продукти:

Във формуляра за избор виждаме, че имаме цени за артикула (използва се типа цена, избран в споразумението), но изобщо няма наличен баланс:

Тъй като не е избран склад:

Коригирам, сега има баланс на склада:

Избираме необходимата номенклатура, когато щракнете двукратно върху реда на списъка със стоки, се появява следният прозорец:

В него трябва да изберете количеството стоки за продажба и действието за този продукт, има няколко опции за избор. Ние се интересуваме само от Кораб(само при тази опция можете да поставите продажбата на този продукт). Подробности за тези настройки и за задоволяване на нуждите на програмата ще бъдат обсъдени по-късно в отделен урок.

След като изберем необходимите стоки, ние ги прехвърляме в документа:

Табличната част на стоките в поръчката е напълно попълнена:

В долната част на формуляра виждаме датата на изпращане на стоките (тази дата ще се счита за дата на изпращане при формиране на графика за плащане по договора). Ако е необходимо (ако различни стоки от поръчката ще бъдат изпратени на различни дати), можем да премахнем отметката от това квадратче и тогава ще трябва да попълните датата на изпращане във всички редове на табличния раздел Стоки.

Отметка Допълнителнопосочва се валутата на поръчката, възможността за облагане, номер и дата на входящите данни (според клиента). Трябва да попълните отдела (по подразбиране той се изтегля от отдела, към който принадлежи потребителят, който е направил поръчката), в противен случай документът за изпълнение няма да бъде изпълнен по-късно:

За да можете да издадете изпълнението, трябва да зададете статус Предстои да се довърши. След това изпълняваме документа. Изпълнени поръчки по график на плащане:

По подразбиране графикът се взема от споразумението. Ако не е попълнено в споразумението, тогава графикът се задава като сто процента последващо плащане в деня на изпращането:

Въз основа на поръчката можете да въведете следните документи:

За да издадем продажба по поръчка, ще издадем продажба на стоки и услуги:

Документът е попълнен автоматично, остава да бъде изпълнен.

При поискване можете да създадете следните печатни форми:

И различни доклади:

Нека да разгледаме например отчета за състоянието на изпълнение:

В него виждаме, че поръчката е изпратена изцяло, но не е платена.

В списъка с поръчки се появява ред с документи, текущото състояние е „Готов за затваряне“:

Тези поръчки, за които е извършена доставката и плащането от купувача е прието, се препоръчва да бъдат затворени. Въпреки факта, че не сме получили плащането и не сме задали контрола на плащането при затваряне на поръчки в системните настройки, ние ще се опитаме да затворим поръчката:

Появява се следният прозорец:

Виждаме, че поръчката е затворена успешно:

Не си мислете, че това е системна грешка. Просто контролът на пратките и плащанията при затваряне на поръчки работи само ако взаимните разплащания с купувача се извършват в контекста на поръчките (и в този случай имаме договори). Точно поради същата причина в списъка с поръчки не се показваше процентът на доставката на поръчката и процентът на задължението.

За взаимните разплащания ще говорим подробно в отделен урок.

• Въведете документа "Поръчка на купувач":
  • Въведете поръчаните стоки в табличната част на документа.
  • Ако част от стоките са на склад, изберете този склад в колона "Разположение". Артикулът ще бъде запазен за тази поръчка.
  • Публикувайте документ.

Купувачът плати за поръчката

• В платежния документ полето "Поръчка на купувача" трябва да бъде попълнено.
• За целта на базата на поръчката се въвежда ПКО или квитанция към разплащателната сметка или се избира необходимата поръчка в полето "Поръчка-купувач".

Поръчка на стоки от доставчик

• Мениджърът покупки периодично генерира отчет "Анализ на клиентските поръчки".
• Привлича вниманието към позиции с непразна колона „Да се ​​предостави“.
  
• Това са стоки, поръчани от купувача, но не са на склад и не са поръчани от доставчици.
• На тях е необходимо да се формира поръчка към доставчика.
• Чрез натискане на бутона „Поръчка към доставчика ...“ всички незащитени позиции ще бъдат прехвърлени от отчета в документ „Поръчка към доставчика“.
• Ако даден продукт има попълнено поле "Основен доставчик", тогава могат да се създават няколко поръчки наведнъж в съответствие с доставчиците.

Получаване на стоки от доставчика

• Към момента на осчетоводяване на документа получената от поръчката-купувач стока е запазена в склада.
• За да направите това, документите на поръчката за доставчик и поръчката за покупка трябва да бъдат посочени в документа за получаване.
• Има две опции за свързване на поръчка с доставчик в документ за получаване.
  • Вариант номер 1. Поръчката към доставчика е посочена в заглавката на документа.
  • Вариант номер 2. Поръчката към доставчика може да бъде посочена в табличната част на документа. Регулира се чрез "Услуга / Задаване на счетоводни параметри / Посочване на поръчки в табличната част на документите".
• Поръчката за покупка винаги се посочва в табличната част на касовата бележка.
• Удобно е въвеждането на документа за получаване на базата на поръчка на доставчик. В този случай полето "Поръчка-доставчик" ще се попълни автоматично.

Автоматично попълване на поръчки (без въвеждане на касова бележка на база поръчка-доставчик)

• Ако въвеждането на основата е неудобно, можете да използвате нашето усъвършенстване:
  • Артикулът се въвежда в документа за получаване както обикновено.
  • След натискане на бутона "Попълване на поръчки", стоките ще бъдат автоматично разпределени според поръчките на купувачи и доставчици.

Доклад "Анализ на клиентски поръчки"

• селекции
  • Ако датата не е избрана, се показва информацията за текущия момент.
  • Ако са необходими само отворени поръчки:
    • Статус на пратката по поръчка - доставка.
    • Не е изпратено - доставете.
    • Частично изпратено - доставка.
    • Напълно зареден - извадете.

• високоговорители
  • Планирано - сума на поръчката. Винаги пълни.
  • Остава да се плати - остатъкът от дълга по поръчката към купувача. Дългът възниква при изпълнение на поръчката към купувача, а не при изпълнението.
  • Предплащане - сумата на предплащането, което остава за плащане.
    • Необходимият процент на предплащане се вписва в договора в съответното поле.
    • Ако предплащането не е напълно платено, там ще бъде изтеглена положителна сума.
    • Ако е напълно - празен.
    • Сумата „Остава за плащане” не зависи от размера на предсрочното плащане и показва общата сума на дълга.
  • Остава да изпратим - стоките, поръчани от купувача, но все още не изпратени.
    • Ако колоната е празна, това означава, че поръчката на купувача е напълно изпълнена и всички стоки са изпратени.
  • От склад - поръчаните от купувача стоки са в запазения склад.
  • Поръчани - поръчаните от купувача стоки се поръчват от доставчика.
  • Остава да предоставим = "Остава да изпратим" - "От склада" - "Поръчано". Поръчаните от купувача стоки не са поръчани от доставчика и не са на склад.
    • Ако стойността е отрицателна, това означава, че в склада има повече стоки, отколкото е необходимо за тази поръчка.

Отчитане на бутона "Анализ" в поръчката за покупка

• По номенклатура
  • Поръчка
    • Планирано - количеството на поръчаните стоки.
    • Изпратено - количеството на стоките, за които се въвеждат документите "Продажба".
    • Остава изпращането - разликата между поръчаната и изпратената стока.
  • Оборудване
    • Резерв - стоките са в склад, запазени за тази поръчка-купувач.
    • Поръчано - направена е поръчка към доставчика за този продукт.
    • Свободен баланс - стоките са в склада и не са запазени за никого.
    • Остава да се осигури - стоките са поръчани от купувача, но не са поръчани от доставчика и не са запазени в склада.
• За пари
  • Планиран
    • Total - общата сума на поръчката.
    • Предплащане - сумата, която купувачът трябваше да остави като авансово плащане.
    • Платено - сумата, платена от купувача.
  • Плащане
    • Общо - общото задължение по поръчката.
    • Предплащане - размерът на предплащането за плащане.

Как да видите статуса на поръчка на купувач

• Вариант номер 1
  • Отворете карта на контрагента.
  • Изберете „Отчети / Поръчки на купувача“.
  • Ще се отвори отчетът "Анализ на клиентски поръчки" за този контрагент.
• Вариант номер 2
  • Намерете документ за поръчка за покупка по номер или клиент.
  • Натиснете бутона "Анализиране" в горната командна лента.
• Вариант номер 3
  • Отворете отчета чрез елемент от главното меню "Отчети / Продажби / Анализ на поръчки / Анализ на клиентски поръчки".
  • Генерирайте отчет и намерете клиент в него.

Този документ се използва за записване на предварителна договорка с потребителя относно намерението за закупуване на стока.
Въвеждат се данните, според които се извършва контролът на доставката и плащането на поръчката в договора с контрагента.
В поръчката е допустимо да посочите очакваната дата на плащане („Плащане“) и банката или касата, където трябва да отидат парите за плащане на поръчката. Тази информация се използва за планиране на входящи плащания.
Поръчката има възможност за регистриране от купувача или от комисионера. Типът договор, който е посочен в документа, определя за кого се създава поръчката - за купувача или за комисионера.
Не е задължително да се регистрират поръчки на купувачи за търговски операции. Търговските операции могат да се регистрират дори когато не е създадено отчитане на поръчки.
Ако цялото количество стока, посочено в документа, бъде изпратено до клиента или ако поръчката е принудително затворена от документа „Затваряне на клиентски поръчки“, тогава поръчката ще се счита за изпълнена.
Ако квадратчето за отметка „Отделно отчитане на стоки по поръчки на клиенти“ е зададено в договора с контрагента на потребителя с вида на взаимните разплащания „По договора изцяло“ или „По поръчки“, ще се поддържа партидно отчитане на разходите за стоки и материали отделно. В клиентските поръчки също е възможно да се определи списък с подлежащи на връщане контейнери, в които материалните активи ще бъдат изпратени до потребителя. Панелът "Тара" показва данни за опаковки за връщане. Панелът „Услуги“ показва допълнителни услуги, свързани с изпълнението на поръчката, например услуги за транспортиране на стоки.

Резервиране на стоки по поръчка в склада и поставяне в поръчки
Допустимо е да се резервират стоките, в момента на подаване на поръчката на купувача, за тази поръчка от този свободен баланс на някое от местата за съхранение (на едро или дребно) или да се поставят в други поръчки - поръчки към доставчици, вътрешни поръчки. В табличния раздел, в колона "Поставяне", се избира склад за резервация или поръчка за поставяне, аналогично, по една поръчка на купувача, стоките могат да бъдат резервирани в няколко склада и поставени в няколко поръчки.
По поръчка на купувача е забранено запазването на стоката в неавтоматизиран обект.
На панел "Опаковка" и за връщане на опаковки е възможно да направите резервации и да ги поставите в поръчки, като в колона "Поставяне" посочите склад или поръчка.
Допустимо е извършването на автоматизирана резервация и/или поставяне по време на оперативното осчетоводяване на документа. Автоматично поставяне е разрешено само в поръчката към доставчика. В специална форма се конфигурират подробностите за автоматизираната резервация и поставяне. Този формуляр се появява, когато щракнете върху бутона в командната лента на документа.
Ако трябва да направите автоматизирана резервация, трябва да зададете флаг "резервация" във формата, а за извършване на автоматизирано поставяне - флаг "пластиране". Възможно е също така да редактирате стратегията за автоматична резервация по подразбиране във формуляра.
Съдържанието, посочено в опцията Склад/Група в горната част на документа, се взема предвид при автоматизираната резервация и складиране. В този параметър е възможно да се дефинира група наличност на склад или място за съхранение. Съдържанието на параметъра се взема предвид по следния начин:

· Определя се складовата база на предпочитаното място. В случай, че определен склад е посочен в поръчката, той ще бъде посочен като склад на предпочитаното местоположение, в противен случай складът на предпочитаното местоположение ще бъде складът, който е определен като основен склад в потребителските настройки.

· Определя групата за наличност на съхранение. Ако поръчката посочва група за наличност на място за съхранение, тогава тази група се посочва, в противен случай се получава групата за наличност на място за съхранение, която е посочена в потребителските настройки.

· Резервациите ще се правят първоначално в склада на предпочитаната локация, след това в складовете, включени в групата за наличност. Поставянето ще се извършва първоначално в поръчки към доставчици, в които е дефиниран предпочитаният склад за поставяне, след това в поръчки, в които са посочени складове, попадащи в групата на наличност.

Очакваната дата на изпращане в поръчката на купувача и очакваната дата на получаване в поръчката на доставчика се вземат предвид по време на автоматизираното поставяне. Само онези поръчки към доставчици, за които датата на получаване на поръчката е по-малка или равна на датата на изпращане на поръчката до потребителя (стоките трябва да пристигнат по-рано, отколкото е планирано да бъдат изпратени).
В ситуация, в която флагът „Прилагане на дефиниция на серия по време на резервация“ е зададен в настройките на счетоводните детайли в панела „Поръчки“ и договорът е посочен в реда, в който е създадено отделно счетоводство, тогава е допустимо да резервирате стоки в склад с присвояване на продуктови серии. В табличния раздел "Продукти" дефиницията на серия е от значение само за онези линии, за които са направени резервации в склада.
Допустимо е попълването на серията в реда на табличния раздел „Продукти“ по следните методи:

· Ръчно.В този случай първоначално в колона "Поставяне" трябва да се определи склада, на който ще се резервира стоката.

· използвайки алгоритъм за избор.В този случай складът трябва да бъде дефиниран в горната част на документа. Този склад ще бъде автоматично поставен в колона "Разположение". Ако складът в горната част не е дефиниран, тогава изборът на серия при избора на артикул е блокиран.

· Автоматично.С автоматизирана резервация на стоки чрез бутона „Попълнете и изпълнете“.

Всички ръчно подбрани серии ще бъдат загубени по време на автоматизирани резервации.
Допустимо е да се комбинира методологията на автоматизирано и ръчно резервиране и поставяне в поръчки към доставчици, за това трябва ръчно да определите случая на поставяне за някои позиции в документа и след това да използвате бутона „Попълнете и изпълнете“.Не е необходимо да се поставя отметка „Изчистване на влагането преди попълване“ във формата за настройка на автоматизираната резервация, за да може автоматичното влагане да се извършва само за тези позиции, за които не е направено ръчно.
Начинът на поставяне и резервиране чрез поръчка чрез документ "Резервация на стоки" може да бъде коригиран след направена поръчка.
Пакетна регистрация на документи за потребителя

Алгоритъмът на услугата е внедрен в поръчката на купувача, което ви позволява да извършвате пакетно въвеждане на документи, намалявайки времето за фиксиране на документи към потребителя.
Когато щракнете върху бутона в командния панел на документа, се появява форма за настройка на пакетно въвеждане на документи. Бутонът става достъпен след като документът бъде запазен.
Във формата за настройки е посочено кои документи трябва да бъдат регистрирани - „Данъчна фактура“, „Входящ касов ордер“, „Продажба на стоки и услуги“, посочен е редът за печат за всеки тип документ (с преглед или веднага за печат). Посочете версията за печат на документа "Продажби на стоки и услуги".
Настройките, зададени от потребителя във формата за настройки, се запазват, те могат да бъдат приложени в следващата сесия. Ако флагът "Показване на прозореца с настройки по време на обработка на документ" е изчистен, формулярът за настройки няма да се отвори при щракване върху бутона „Внедряване на регистър“и действията ще бъдат извършени незабавно според зададените настройки. От менюто "Действия" - "Извикване на прозореца за настройка за коригиране на пакет документи"възстановете показването на формуляра и редактирайте подробностите за настройките.
Контрол на цената в поръчката

Можете да използвате планираната себестойност, за да контролирате продажните цени в поръчките. Тези цени се въвеждат под формата на вида цена на планираната себестойност, спрямо която се изчислява допустимият процент надценка. Флагът "Прилагане на планирана себестойност" е дефиниран в поръчката в отварящия се прозорец "Цени и валута". При попълване на цените в поръчката автоматично ще се калкулира процентът на надценката и отклонението от планираната себестойност. Типът цена на планираната себестойност се задава в настройките на счетоводните детайли в панела Общи.
Уведомяване за предстоящи операции по поръчката

Реализирана е възможността в документа „Поръчка на купувача“ за свързване на система за уведомяване за предстоящи операции по поръчката (пратка или плащане на поръчката), което позволява бързо създаване на прикачена задача с напомняне. В системната лента с бутони на формата за поръчка е наличен бутон с изображение на будилник, натискането на което води до появата на диалогов прозорец, в който трябва да посочите часа на напомнянето (в „Дата и час на известяване "), ако е необходимо, въведете подробно описание на случая, за който се случва напомнянето, и запазете напомнянето за задача.
В календара на потребителя, включен в списъка "Мениджър контакти", е допустимо да се вижда информация за текущи, просрочени и предстоящи пратки и плащания по поръчка на купувача.

Много често има нужда да резервирате стоки в склад за конкретен клиент и сега ще разгледаме две опции за процеса на резервация в програмата 1C8 USP.

Помислете за първия метод с помощта на документ "Поръчка на купувача". Така че, за да резервирате стоки в склада за конкретен клиент, трябва да използвате документа "Поръчка на купувача", където в табличната част в кол "Настаняване"посочете склада, в който искате да резервирате стоките.

Ако продуктът не е наличен, той не може да бъде резервиран съответно, но може да бъде резервиран в документа за получаване, като посочите документа „Поръчка към доставчик“или "Вътрешен ред"който съдържа желания артикул. И щом стоката по тези документи влезе в склада, тя автоматично ще попадне в резерва за нашия контрагент!

По този начин, след осчетоводяване на документа, стоките ще бъдат запазени за контрагента до продажбата на стоките. Можете да проверите стоките в резерва с протокол "Анализ на наличността на стоките в складовете"Меню Справки\Инвентаризация (Склад)\Анализ на наличността на стоките в складовете .

Има два метода за премахване на артикул от склад:

1. Изпратете стоките до контрагента с документ "Продажба на стоки и услуги"като се посочи в табличната част на документа "От резерва".
2. документ. Меню\Документи\Продажби\ Затваряне на клиентски поръчки.

Помислете за първия метод въз основа на документа "Поръчка на купувача"въведете документа "Продажба на стоки и услуги".

Проверете откъде са дебитирани стоките:

По този начин стоките бяха отписани от резерва.

Помислете за втория вариант, използвайте документа „Затваряне на клиентски поръчки“. Меню\Документи\Продажби\Затваряне на клиентски поръчки .

Този документ може да бъде попълнен автоматично чрез натискане на бутона "Напълни", тоест добавете няколко документа към табличната част наведнъж, като използвате определени филтри, или можете ръчно да посочите документа "Поръчка на купувача"в електронната таблица на документа. При извършване стоките, които са били в резерва, ще станат в свободния баланс.

Помислете за втория метод с помощта на документ "Резервация на стоки", препоръчително е да се използва, ако не е посочено в табличната част на документа "Поръчка на купувача"складове. Отидете на Меню\Документи\Продажби\Резервация на стоки.

В заглавката на документа попълнете документа "Поръчка на купувача", а табличната част се попълва от бутона "Напълни"от остатъците. Номенклатура от документ "Поръчка"прехвърлени в документа "Резервация на стоки". При осчетоводяване на документа стоките ще бъдат запазени за контрагента, посочен в документа "Поръчка".

Отписването от запаса се извършва с документ "Продажба на стоки и услуги"към този конкретен контрагент или документ „Затваряне на поръчката на купувача“.

Няма автоматично затваряне на поръчки в 1C8 „Управление на търговско предприятие“, тоест резервиран продукт за конкретен контрагент ще бъде в резерв през цялото време, докато този продукт не бъде изпратен до същия контрагент или не бъде издаден документ „Затваряне на поръчката на купувача“.

Функционалността, в която можете да зададете условията за автоматично изваждане на стоки от резерва, може да бъде финализирана, очакваното време за разработка е 4-5 часа.