Exemples de commandes clients. Quel est le but du document "Commande de l'acheteur Pourquoi avons-nous besoin de commandes en 1s

De nombreuses organisations professionnelles travaillent "sous l'ordre". Autrement dit, l'organisation reçoit d'abord plusieurs commandes de clients. Ensuite, il trouve des fournisseurs et leur achète les biens nécessaires. Dès que les marchandises arrivent à l'entrepôt du fournisseur, elles sont immédiatement expédiées aux acheteurs.

Dans une telle situation, les responsables des achats doivent disposer de mécanismes pratiques pour générer des commandes aux fournisseurs et suivre les dates de livraison.

Dans l'émission « 1C : Trade Management, éd. 10.3", le responsable des achats peut effectuer les actions suivantes :

• Consultez la liste complète des produits que vous devez fournir aux clients.
• Créez automatiquement une commande au fournisseur pour toutes les marchandises requises par les acheteurs. Dans ce cas, la commande au fournisseur indiquera clairement pour quelles commandes client la commande a été passée au fournisseur. Et au moment de la réception à l'entrepôt, la marchandise sera automatiquement réservée au client.
• Précisez la date de réception des marchandises pour toutes les commandes aux fournisseurs.
• Vérifier les délais de réception des marchandises, si les délais ne sont pas respectés, annuler la commande auprès du fournisseur.

Examinons de plus près chacune de ces possibilités.

Vous pouvez utiliser le rapport d'analyse des commandes client pour analyser les articles qui doivent être achetés pour les clients.

Menu : Rapports - Ventes - Analyse des commandes - Analyse des commandes client

Un rapport peut être généré pour les commandes qui n'ont pas encore été expédiées. Pour ce faire, définissez le drapeau "Statut de l'expédition par commande" et marquez les valeurs "Non expédié" et "Expédié partiellement". Ainsi, nous recevrons un rapport sur les commandes qui n'ont pas encore été entièrement expédiées :

Le rapport affiche toutes les commandes non expédiées. Pour chaque commande, on voit la marchandise nécessaire, dans la colonne "Il reste à fournir" la quantité requise est indiquée. Si cette colonne n'est pas vide, alors le produit n'est pas en stock et n'a pas été réservé - il doit être commandé auprès du fournisseur.

Créer une commande à un fournisseur

D'après le rapport "Analyse des commandes clients", nous avons découvert que pour nos clients, il est nécessaire de passer une commande auprès du fournisseur. Mais nous n'avons pas à nous rappeler qui et quel produit manque. Directement depuis le rapport, vous pouvez créer une commande au fournisseur pour toutes les marchandises manquantes !

Cliquez sur le bouton "Commander au fournisseur - Générer une commande au fournisseur":

Un nouveau document "Commande au fournisseur" est créé, qui contient automatiquement toutes les marchandises nécessaires à la commande :

Pour chaque produit dans la colonne "Commande", il existe une commande de l'acheteur, en vertu de laquelle le produit est commandé auprès du fournisseur. Grâce à ces informations, au moment où les marchandises arrivent à l'entrepôt, elles seront automatiquement réservées à l'acheteur.

Dans la commande, vous devez sélectionner un fournisseur, un contrat, remplir les prix d'achat. Nous nous sommes mis d'accord avec la contrepartie Mobil sur la livraison de ce produit le 28/12/2011. Précisez la date estimée de réception de la marchandise dans le champ "Réception":

En cliquant sur le bouton "OK", nous exécuterons et fermerons la commande au fournisseur.

Après avoir passé une commande au fournisseur, nous générerons à nouveau le rapport "Analyse des commandes clients". Maintenant, la colonne "A fournir" est vide, car nous avons commandé toutes les marchandises nécessaires auprès du fournisseur. Les informations indiquant que les marchandises sont commandées au fournisseur sont affichées dans la colonne « Commandes passées » :

Contrôle des délais de livraison

Pour contrôler le délai de livraison, nous utiliserons le rapport "Analyse des commandes aux fournisseurs".

Menu : Rapports - Achats - Analyse des commandes - Analyse des commandes aux fournisseurs

Faisons un réglage pour voir les commandes pour lesquelles le délai de livraison est violé. Appuyez sur le bouton "Paramètres".

Dans le formulaire de paramétrage qui s'ouvre, en bas du tableau, ajoutez une nouvelle sélection "Commande. La date de réception est inférieure ou égale à la date du jour". Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Ajouter", dans la fenêtre de sélection de champ qui s'ouvre, recherchez le champ "Commande", développez-le le long du plus et sélectionnez le champ "Date de réception" à l'intérieur :

Dans le formulaire principal du rapport, nous définirons également l'indicateur "Statut de réception" et marquerons les valeurs "Non reçu" et "Partiellement reçu".

Cliquez sur "Générer" et nous verrons ainsi toutes les commandes qui auraient dû être entièrement reçues avant la date actuelle, mais cela ne s'est pas produit :

Dans la colonne "Il reste à acheter", la quantité de marchandises qui ne sont pas arrivées à temps sera indiquée.

Sur la base des résultats de l'analyse, le responsable peut décider d'annuler la commande au fournisseur. Pour cela, le document « Clôture de la commande au fournisseur » est établi. Vous pouvez créer un document basé sur une commande à un fournisseur ou manuellement.

Menu : Documents - Achats - Clôture des commandes aux fournisseurs

Nous fermerons la commande en fonction de. Pour cela, vous pouvez retrouver la commande nécessaire au fournisseur dans la liste des commandes :

Menu : Documents - Achats - Commandes aux fournisseurs

Ou ouvrez une commande à un fournisseur directement depuis le rapport.

Pour ouvrir une commande au fournisseur à partir du rapport, vous devez double-cliquer dessus et sélectionner l'élément "Ouvrir la commande au fournisseur" dans la liste des actions qui s'ouvre :

Dans la commande au fournisseur, utilisez le bouton Entrée sur la base et sélectionnez l'élément "Clôture des commandes aux fournisseurs":

Dans le document ouvert « Clôture des commandes aux fournisseurs », la commande à clôturer, la contrepartie, le montant de la commande seront déjà indiqués :

Vous pouvez également spécifier la raison de la fermeture de la commande, puis analyser les raisons de la fermeture des commandes dans le rapport :

Menu : Rapports - Achats - Analyse des commandes - Analyse des motifs de clôture des commandes

Cliquez sur le bouton OK et fermez le document.

Une fois la commande fermée au fournisseur, le programme n'attendra plus de reçus ou de paiements sur celle-ci. Une commande à un fournisseur n'apparaîtra plus dans les rapports :

De plus, si nous générons à nouveau le rapport "Analyse des commandes clients", nous verrons que le produit est réapparu dans la colonne "A fournir" :

Maintenant, le responsable des achats doit passer une nouvelle commande au fournisseur pour les marchandises manquantes et s'attendre à ce que ce produit soit livré à temps.

Cette leçon vous montre comment utiliser les commandes client lors de l'enregistrement d'une vente en gros à une entité juridique.

Document commande du client dans le système est conçu pour enregistrer l'intention de l'acheteur (personne morale) de nous acheter un produit, un travail ou un service. Dans le cadre de ces documents, vous pouvez effectuer des règlements mutuels avec les clients, ainsi que percevoir divers frais supplémentaires.

Pour commencer, permettez-moi de vous rappeler où la fonctionnalité des commandes client est incluse dans le programme :

En plus de permettre l'utilisation des commandes elles-mêmes, vous devez sélectionner le type d'utilisation des commandes (simplement en tant que facture, en tant que possibilité de réserver des marchandises en stock ou en plus en tant que possibilité de créer des commandes au fournisseur en fonction des ventes ordres). Sont également inclus le contrôle des expéditions lors de la clôture des commandes (c'est-à-dire qu'il ne sera pas possible de clôturer une commande si l'expédition n'a pas été effectuée pour celle-ci) et le contrôle des paiements (il ne sera pas possible de clôturer une commande si elle n'a pas été payée en complet):

Créer une commande client

Créons maintenant une commande client, pour cela, ouvrez la liste des commandes :

Créez une nouvelle commande dans la liste des documents :

La forme du document est très similaire à la forme du document de vente de marchandises :

Sur le premier onglet, nous indiquons l'organisation, le client, la contrepartie, l'accord et le contrat sont extraits :

Sélection des marchandises dans le document

Dans le deuxième onglet, sélectionnez les produits :

Dans le formulaire de sélection, nous voyons que nous avons des prix pour l'article (le type de prix sélectionné dans l'accord est utilisé), mais il n'y a aucun solde de stock :

Parce qu'aucun entrepôt n'est sélectionné :

Je corrige, maintenant il y a un solde d'entrepôt :

Nous sélectionnons la nomenclature nécessaire, lorsque vous double-cliquez sur la ligne de la liste des marchandises, la fenêtre suivante apparaît :

Dans celui-ci, vous devez sélectionner la quantité de marchandises à vendre et l'action pour ce produit, vous avez le choix entre plusieurs options. Nous ne nous intéressons qu'aux Bateau(uniquement sous cette option, vous pouvez placer la vente de ce produit). Les détails sur ces paramètres et sur la satisfaction des besoins du programme seront abordés plus tard dans une leçon séparée.

Après avoir sélectionné les marchandises nécessaires, nous les transférons sur le document :

La partie tabulaire des marchandises dans la commande est complètement remplie :

Au bas du formulaire, nous voyons la date d'expédition des marchandises (cette date sera considérée comme la date d'expédition lors de la formation du calendrier de paiement dans le cadre du contrat). Si nécessaire (si différents produits de la commande seront expédiés à des dates différentes), nous pouvons décocher cette case et vous devrez alors renseigner la date d'expédition dans toutes les lignes de la section tabulaire Marchandises.

Signet En outre la devise de la commande, l'option de taxation, le nombre et la date des données entrantes (selon le client) sont indiqués. Vous devez renseigner le Département (par défaut, il est tiré du département auquel appartient l'utilisateur qui a passé la commande), sinon le document de mise en œuvre ne sera pas réalisé ultérieurement :

Afin de pouvoir émettre l'implémentation, vous devez définir le statut À compléter. Après cela, nous réalisons le document. Commandes d'échéancier de paiement terminées :

Par défaut, le planning est issu du contrat. S'il n'est pas renseigné dans l'accord, le calendrier est défini à cent pour cent après paiement le jour de l'expédition :

En fonction de la commande, vous pouvez saisir les documents suivants :

Afin d'émettre une vente sur commande, nous émettrons la vente de biens et services :

Le document a été rempli automatiquement, il reste à le réaliser.

Sur demande, vous pouvez créer les formulaires imprimés suivants :

Et divers rapports :

Examinons le rapport d'état d'exécution, par exemple :

Dans celui-ci, nous voyons que la commande a été expédiée dans son intégralité, mais pas payée.

Une ligne de document apparaît dans la liste des commandes, l'état actuel est "Prêt à clôturer" :

Il est recommandé de clôturer les commandes pour lesquelles l'expédition a eu lieu et le paiement de l'acheteur a été accepté. Malgré le fait que nous n'ayons pas reçu le paiement et défini le contrôle de paiement lors de la clôture des commandes dans les paramètres système, nous essaierons de clôturer la commande :

La fenêtre suivante apparaît :

Nous voyons que la commande a été clôturée avec succès :

Ne pensez pas qu'il s'agit d'une erreur système. C'est juste que le contrôle des expéditions et des paiements lors de la clôture des commandes ne fonctionne que si des règlements mutuels avec l'acheteur sont effectués dans le cadre des commandes (et dans ce cas nous avons des contrats). Exactement pour la même raison, le pourcentage d'expédition sur la commande et le pourcentage de la dette n'étaient pas affichés dans la liste des commandes.

Nous parlerons en détail des règlements mutuels dans une leçon séparée.

• Entrez le document "Commande de l'acheteur":
  • Entrez les marchandises commandées dans la partie tabulaire du document.
  • Si une partie de la marchandise est en stock, sélectionnez cet entrepôt dans la colonne "Emplacement". L'article sera réservé pour cette commande.
  • Publier un document.

L'acheteur a payé la commande

• Dans le document de paiement, le champ "Commande de l'acheteur" doit être renseigné.
• Pour ce faire, la PKO ou la réception sur le compte courant est saisie sur la base de la commande ou la commande requise est sélectionnée dans le champ "Commande-acheteur".

Commande de marchandises auprès d'un fournisseur

• Le responsable des achats génère périodiquement un rapport "Analyse des commandes clients".
• Attire l'attention sur les postes avec une colonne "A prévoir" non vide.
  
• Ce sont des marchandises commandées par l'acheteur, mais pas en stock et non commandées par les fournisseurs.
• Sur eux, il est nécessaire de passer une commande au fournisseur.
• En cliquant sur le bouton "Commande au fournisseur ...", toutes les positions non garanties seront transférées du rapport vers le document "Commande au fournisseur".
• Si un produit a le champ "Fournisseur principal" renseigné, alors plusieurs commandes peuvent être créées à la fois en fonction des fournisseurs.

Réception des marchandises du fournisseur

• Au moment de l'envoi du document, les marchandises reçues par l'acheteur de la commande sont réservées dans l'entrepôt.
• Pour ce faire, les documents de la commande fournisseur et du bon de commande doivent être indiqués dans le document de réception.
• Il existe deux options pour lier une commande à un fournisseur dans un document de réception.
  • Option numéro 1. La commande au fournisseur est indiquée dans l'en-tête du document.
  • Option numéro 2. La commande au fournisseur peut être précisée dans la partie tabulaire du document. Il est réglé via le "Service / Réglage des paramètres comptables / Spécification des commandes dans la section tabulaire des documents".
• Le bon de commande est toujours indiqué dans la partie tabulaire du reçu.
• Il est pratique de saisir le document de réception sur la base d'une commande fournisseur. Dans ce cas, le champ "Commande-fournisseur" sera renseigné automatiquement.

Remplissage automatique des commandes (sans entrer le reçu en fonction de la commande-fournisseur)

• Si l'entrée sur la base n'est pas pratique, vous pouvez utiliser notre raffinement :
  • L'article est saisi dans le document de réception comme d'habitude.
  • Après avoir cliqué sur le bouton "Remplir les commandes", les marchandises seront automatiquement distribuées en fonction des commandes des acheteurs et des fournisseurs.

Rapport "Analyse des commandes clients"

• sélections
  • Si la date n'est pas sélectionnée, les informations du moment actuel sont affichées.
  • Si seules des commandes ouvertes sont nécessaires :
    • État de l'expédition sur commande - livrer.
    • Non expédié - livrer.
    • Partiellement expédié - livrer.
    • Entièrement chargé - retirer.

• haut-parleurs
  • Planifié - montant de la commande. Toujours rempli.
  • Il reste à payer - le solde de la dette sur la commande à l'acheteur. La dette naît lors de l'exécution de la commande envers l'acheteur, et non de l'exécution.
  • Prépaiement - le montant du prépaiement qui reste à payer.
    • Le pourcentage d'acompte requis est inscrit dans le contrat dans le champ approprié.
    • Si le prépaiement n'est pas entièrement payé, un montant positif y sera prélevé.
    • Si complètement - vide.
    • Le montant « Restant à payer » ne dépend pas du montant du remboursement anticipé et indique le montant total de la dette.
  • Il reste à expédier - les marchandises commandées par l'acheteur, mais pas encore expédiées.
    • Si la colonne est vide, cela signifie que la commande de l'acheteur a été entièrement exécutée et que toutes les marchandises ont été expédiées.
  • De l'entrepôt - les marchandises commandées par l'acheteur sont dans l'entrepôt réservé.
  • Commandé - les marchandises commandées par l'acheteur sont commandées auprès du fournisseur.
  • Il reste à fournir = "Il reste à expédier" - "Depuis l'entrepôt" - "Commandé". Les marchandises commandées par l'acheteur ne sont pas commandées auprès du fournisseur et ne sont pas en stock.
    • Si la valeur est négative, cela signifie qu'il y a plus de marchandises dans l'entrepôt qu'il n'en faut pour cette commande.

Rapport sur le bouton "Analyse" dans le bon de commande

• Par nomenclature
  • Commande
    • Prévu - la quantité de marchandises commandées.
    • Expédié - la quantité de marchandises pour laquelle les documents "Vente" sont saisis.
    • Il reste à expédier - la différence entre les marchandises commandées et expédiées.
  • Équipement
    • Réserve - les marchandises sont dans l'entrepôt réservé à cet acheteur de commande.
    • Commandé - une commande a été passée au fournisseur pour ce produit.
    • Solde libre - les marchandises sont dans l'entrepôt non réservées à personne.
    • Il reste à fournir - les marchandises sont commandées par l'acheteur, mais non commandées par le fournisseur et non réservées dans l'entrepôt.
• Pour de l'argent
  • Programmé
    • Total - le montant total de la commande.
    • Acompte - le montant que l'acheteur a dû laisser à titre d'acompte.
    • Payé - le montant payé par l'acheteur.
  • Payer
    • Total - la dette totale sur la commande.
    • Acompte - le montant de l'acompte à payer.

Comment voir le statut de la commande d'un acheteur

• Option numéro 1
  • Ouvrez une carte de contrepartie.
  • Sélectionnez "Rapports / Commandes des acheteurs".
  • Le rapport "Analyse des commandes clients" pour cette contrepartie s'ouvrira.
• Option numéro 2
  • Rechercher un document de bon de commande par numéro ou par client.
  • Appuyez sur le bouton "Analyser" dans la barre de commande supérieure.
• Option numéro 3
  • Ouvrez le rapport via l'élément de menu principal "Rapports / Ventes / Analyse des commandes / Analyse des commandes clients".
  • Générez un rapport et trouvez-y un client.

Ce document est utilisé pour enregistrer un accord préliminaire avec le consommateur sur l'intention d'acheter des biens.
Les détails sont saisis, selon lesquels le contrôle de l'expédition et du paiement de la commande dans le contrat avec la contrepartie est effectué.
Dans la commande, il est permis de spécifier la date de paiement prévue ("Paiement") et la banque ou la caisse où l'argent doit aller pour payer la commande. Ces informations sont utilisées pour programmer les paiements entrants.
La commande a la faculté d'être enregistrée auprès de l'acheteur ou du commissionnaire. Le type de contrat spécifié dans le document détermine pour qui la commande est créée - pour l'acheteur ou pour le commissionnaire.
Il n'est pas obligatoire d'enregistrer les ordres des acheteurs pour les opérations commerciales. Les opérations de trading peuvent être enregistrées même lorsque la comptabilité des commandes n'est pas créée.
Si la totalité de la quantité de marchandises spécifiée dans le document est expédiée au client, ou si la commande est fermée de force par le document « Clôture des commandes client », la commande sera considérée comme terminée.
Si la case à cocher "Comptabilisation séparée des marchandises par commandes client" est définie dans le contrat avec la contrepartie consommateur avec le type de règlements mutuels "En vertu du contrat dans son intégralité" ou "Par commandes", la comptabilité analytique par lots des biens et matériaux sera maintenue séparément. Dans les commandes clients, il est également possible de définir une liste de conteneurs consignés dans lesquels les biens matériels seront expédiés au consommateur. Le panneau "Tare" affiche les données sur les emballages consignés. Le panneau « Services » affiche des services supplémentaires associés à l'exécution de la commande, par exemple, des services pour le transport de marchandises.

Réservation des marchandises sous la commande dans l'entrepôt et placement dans les commandes
Il est permis de réserver les marchandises, au moment de la passation de la commande de l'acheteur, pour cette commande à partir de ce solde libre dans l'un des lieux de stockage (gros ou détail) ou de les placer dans d'autres commandes - commandes aux fournisseurs, commandes internes. Dans la section tabulaire, dans la colonne "Placement", un entrepôt à réserver ou une commande à placer est sélectionné, de même, selon une seule commande de l'acheteur, les marchandises peuvent être réservées dans plusieurs entrepôts et passées en plusieurs commandes.
Sous l'ordre de l'acheteur, il est interdit de réserver la marchandise dans un point de vente non automatisé.
Sur le panneau « Colis » et pour les emballages consignés, il est possible de faire des réservations et de les passer en commandes en précisant un entrepôt ou une commande dans la colonne « Placement ».
Il est permis d'effectuer une réservation et/ou un placement automatisés lors de la mise en ligne opérationnelle du document. Le placement automatisé n'est autorisé que dans la commande au fournisseur. Dans un formulaire spécial, les détails de la réservation et du placement automatisés sont configurés. Ce formulaire apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton dans la barre de commandes du document.
Si vous devez effectuer une réservation automatisée, vous devez définir le drapeau "réservation" dans le formulaire et, pour l'exécution du placement automatisé, le drapeau "placement". Il est également possible de modifier la stratégie d'auto-réservation par défaut dans le formulaire.
Le contenu spécifié dans l'option Entrepôt/Groupe en haut du document est pris en compte lors de la réservation et du rangement automatisés. Dans ce paramètre, il est possible de définir un entrepôt ou un groupe de disponibilité d'emplacement de stockage. Le contenu du paramètre est pris en compte de cette façon :

· L'entrepôt de l'emplacement préféré est déterminé. Dans une situation où un entrepôt spécifié est spécifié dans la commande, il sera répertorié comme l'entrepôt de l'emplacement préféré, sinon l'entrepôt de l'emplacement préféré sera l'entrepôt défini comme entrepôt principal dans les paramètres de l'utilisateur.

· Détermine le groupe de disponibilité de stockage. Si une commande spécifie un groupe de disponibilité d'emplacement de stockage, ce groupe est spécifié, sinon le groupe de disponibilité d'emplacement de stockage est obtenu, qui est spécifié dans les paramètres utilisateur.

· Les réservations seront faites d'abord à l'entrepôt de l'emplacement préféré, puis aux entrepôts inclus dans le groupe de disponibilité. Le placement sera effectué initialement dans les commandes aux fournisseurs, dans lesquelles l'entrepôt de placement préféré est défini, puis dans les commandes, dans lesquelles les entrepôts appartenant au groupe de disponibilité sont spécifiés.

La date d'expédition prévue dans la commande de l'acheteur et la date de réception prévue dans la commande du fournisseur sont prises en compte lors du placement automatisé. Seules seront passées les commandes aux fournisseurs dont la date de réception de la commande est inférieure ou égale à la date d'expédition de la commande au consommateur (le bien doit arriver plus tôt qu'il n'est prévu d'être expédié).
Dans une situation où l'indicateur "Appliquer la définition de la série lors de la réservation" est défini dans les paramètres des détails comptables du panneau "Commandes" et que le contrat est spécifié dans l'ordre dans lequel une comptabilité séparée est créée, il est alors permis de réserver des marchandises dans le panneau "Commandes". entrepôt avec affectation de séries de produits. Dans la section tabulaire "Produits", la définition de série n'est pertinente que pour les lignes pour lesquelles des réservations sont effectuées dans l'entrepôt.
Il est permis de remplir la série dans la ligne de la section tabulaire "Produits" en utilisant les méthodes suivantes :

· Manuellement. Dans ce cas, d'abord dans la colonne "Placement", l'entrepôt auquel les marchandises seront réservées doit être déterminé.

· à l'aide d'un algorithme de sélection. Dans ce cas, le magasin doit être défini en haut du document. Cet entrepôt sera automatiquement placé dans la colonne "Placement". Si le magasin dans la partie supérieure n'est pas défini, alors la sélection de la série lors de la sélection de l'article est bloquée.

· Automatiquement. Avec réservation automatisée des marchandises à l'aide du bouton « Remplir et exécuter ».

Toutes les séries triées sur le volet seront perdues lors des réservations automatisées.
Il est permis de combiner la méthodologie de réservation et de placement automatisés et manuels dans les commandes aux fournisseurs, pour cela, vous devez déterminer manuellement le cas de placement pour certaines positions dans le document, puis utiliser le bouton « Remplir et exécuter. Il n'est pas nécessaire de cocher la case "Effacer l'imbrication avant de pourvoir" dans le formulaire de configuration de la réservation automatisée afin que l'imbrication automatisée ne soit effectuée que pour les postes pour lesquels elle n'a pas été effectuée manuellement.
Le mode de passation et de réservation par commande à l'aide du document "Réservation de marchandise" peut être corrigé après la passation de la commande.
Enregistrement par lots de documents au consommateur

L'algorithme de service est implémenté dans la commande de l'acheteur, ce qui vous permet d'effectuer une saisie par lots de documents, réduisant ainsi le temps de fixation des documents au consommateur.
Lorsque vous cliquez sur le bouton dans le panneau de commande du document, un formulaire de configuration de la saisie par lots de documents apparaît. Le bouton devient disponible une fois le document enregistré.
Dans le formulaire de paramètres, il est spécifié quels documents doivent être enregistrés - «Facture fiscale», «Commande de caisse entrante», «Vente de biens et services», l'ordre d'impression pour chaque type de document est spécifié (avec un aperçu ou immédiatement pour l'impression). Précisez la version imprimable du document "Ventes de biens et services".
Les paramètres définis par l'utilisateur dans le formulaire de paramètres sont enregistrés, ils peuvent être appliqués à la session suivante. Si le drapeau "Afficher la fenêtre des paramètres pendant le traitement du document" est décoché, le formulaire de paramètres ne s'ouvrira pas lorsque vous cliquerez sur le bouton "Enregistrer la mise en œuvre", et les actions seront exécutées immédiatement selon les paramètres spécifiés. Depuis le menu "Actions" - "Appeler la fenêtre de réglage pour réparer un paquet de documents" restaurer l'affichage du formulaire et modifier les détails des paramètres.
Contrôle des prix dans la commande

Vous pouvez utiliser le prix de revient planifié pour contrôler les prix de vente dans les commandes. Ces prix sont saisis, sous la forme du type de prix du coût prévu, par rapport auquel le pourcentage de majoration autorisé est calculé. Le drapeau « Appliquer le prix de revient prévu » est défini dans la commande dans la fenêtre d'ouverture « Prix et devise ». Lors du remplissage des prix dans la commande, le pourcentage de majoration et l'écart par rapport au coût prévu seront automatiquement calculés. Le type de prix du prix de revient prévu est défini dans les paramètres des détails comptables du panneau Général.
Notification des opérations à venir sur la commande

La possibilité, dans le document "Commande de l'acheteur", de connecter un système de notification sur les opérations à venir sur la commande (expédition ou paiement de la commande) a été implémentée, ce qui permet de créer rapidement une tâche jointe avec un rappel. Un bouton avec l'image d'un réveil est disponible dans la barre de boutons du système du formulaire de commande, en appuyant sur ce qui fait apparaître une boîte de dialogue dans laquelle vous devez spécifier l'heure du rappel (dans la "Date et heure de notification "), si nécessaire, entrez une description détaillée de l'occasion pour laquelle le rappel se produit et enregistrez le rappel de tâche.
Dans le calendrier de l'utilisateur inclus dans la liste "Gestionnaire de contacts", il est permis de voir des informations sur les expéditions et les paiements en cours, en retard et à venir sur la commande de l'acheteur.

Très souvent, il est nécessaire de réserver des marchandises dans un entrepôt pour un client spécifique, et nous allons maintenant envisager deux options pour le processus de réservation dans le programme 1C8 USP.

Considérez la première méthode utilisant le document "Commande de l'acheteur". Ainsi, afin de réserver des marchandises dans l'entrepôt pour un client spécifique, vous devez utiliser le document "Commande de l'acheteur", où dans la partie tabulaire de la colonne "Hébergement" indiquez l'entrepôt où vous souhaitez réserver la marchandise.

Si le produit n'est pas en stock, il ne peut pas être réservé en conséquence, mais il peut être réservé dans le document de réception en spécifiant le document "Commander au fournisseur" ou "Commande interne" qui contient l'élément désiré. Et dès que la marchandise selon ces documents entrera dans l'entrepôt, elle tombera automatiquement dans la réserve pour notre contrepartie !

Ainsi, après le dépôt du document, les marchandises seront réservées à la contrepartie jusqu'à ce que les marchandises soient vendues. Vous pouvez vérifier les marchandises dans la réserve avec un rapport "Analyse de la disponibilité des marchandises dans les entrepôts" Menu Rapports\Inventaire (entrepôt)\Analyse de la disponibilité des marchandises dans les entrepôts .

Il existe deux méthodes pour retirer un article du stock :

1. Expédier les marchandises à la contrepartie avec un document "Vente de biens et services" indiquant dans la partie tabulaire du document "De la réserve".
2. document. Menu\Documents\Ventes\ Clôture des commandes clients.

Considérons la première méthode, basée sur le document "Commande de l'acheteur" entrer le document "Vente de biens et services".

Vérifiez d'où les marchandises ont été débitées :

Ainsi, les marchandises ont été radiées de la réserve.

Considérez la deuxième option, utilisez le document « Clôture des commandes clients ». Menu\Documents\Ventes\Clôture des commandes clients .

Ce document peut être rempli automatiquement en cliquant sur le bouton "Remplir", c'est-à-dire ajouter plusieurs documents à la partie tabulaire à la fois à l'aide de certains filtres, ou vous pouvez spécifier manuellement le document "Commande de l'acheteur" dans la feuille de calcul du document. Lors de l'exécution, les marchandises qui étaient dans la réserve deviendront dans le solde libre.

Considérez la deuxième méthode en utilisant le document "Réservation de marchandises", il est recommandé d'utiliser si non indiqué dans la partie tabulaire du document "Commande de l'acheteur" entrepôts. Aller à Menu\Documents\Ventes\Réservation de marchandises.

Dans l'en-tête du document, remplissez le document "Commande de l'acheteur", et la partie tabulaire est remplie par le bouton "Remplir" par les restes. Nomenclature du document "Commande" transféré sur le document "Réservation de marchandises". Lors du dépôt du document, la marchandise sera réservée à la contrepartie indiquée dans le document "Commande".

La radiation de la réserve s'effectue par un document "Vente de biens et services"à cette contrepartie particulière, ou un document « Clôture de la commande de l'acheteur ».

Il n'y a pas de clôture automatique des ordres dans 1C8 "Gestion d'une entreprise commerciale", c'est-à-dire qu'un produit réservé pour une contrepartie spécifique sera en réserve tout le temps jusqu'à ce que ce produit soit expédié à la même contrepartie ou qu'un document ne soit pas émis « Clôture de la commande de l'acheteur ».

La fonctionnalité dans laquelle vous pouvez définir les conditions de retrait automatique des marchandises de la réserve peut être finalisée, le temps de développement estimé est de 4 à 5 heures.