Esempi di ordini dei clienti. Qual è lo scopo del documento "Ordine dell'acquirente" Perché sono necessari gli ordini in 1c

Molte organizzazioni commerciali lavorano “su ordinazione”. Cioè, l'organizzazione riceve prima diversi ordini dai clienti. Quindi trova i fornitori e acquista da loro i beni necessari. Non appena la merce arriva al magazzino dal fornitore, viene immediatamente spedita ai clienti.

In una situazione del genere, i responsabili degli acquisti devono disporre di meccanismi convenienti per generare ordini ai fornitori e monitorare i tempi di consegna.

Nel programma “1C: Trade Management, ed. 10.3" un responsabile acquisti può effettuare le seguenti operazioni:

• Visualizza l'elenco completo dei prodotti che devono essere forniti ai clienti.
• Crea automaticamente un ordine al fornitore per tutti i beni necessari ai clienti. In questo caso, l'ordine al fornitore indicherà chiaramente per quale cliente è stato effettuato l'ordine al fornitore. E nel momento in cui la merce arriva al magazzino, viene automaticamente riservata al cliente.
• Indicare il termine ultimo per il ricevimento della merce per tutti gli ordini ai fornitori.
• Monitorare i tempi di ricevimento della merce e, se le scadenze non vengono rispettate, annullare l'ordine al fornitore.

Diamo uno sguardo più da vicino a ciascuna di queste possibilità.

Per analizzare le merci che devono essere acquistate per i clienti, è possibile utilizzare il report "Analisi degli ordini dei clienti".

Menu: Report – Vendite – Analisi ordini – Analisi ordini cliente

Il report può essere generato per gli ordini che non sono ancora stati spediti. Per fare ciò, imposta il flag “Stato spedizione ordine” e contrassegna i valori “Non spedito” e “Parzialmente spedito”. Pertanto, riceveremo un rapporto sugli ordini che non sono stati ancora completamente spediti:

Il report mostra tutti gli ordini non spediti. Per ogni ordine vediamo la merce richiesta; la quantità richiesta è indicata nella colonna “Restante da fornire”. Se questa colonna non è vuota, il prodotto è esaurito e non è stato prenotato: deve essere ordinato dal fornitore.

Creazione di un ordine per un fornitore

Dal rapporto "Analisi degli ordini dei clienti", abbiamo scoperto che i nostri clienti devono effettuare un ordine a un fornitore. Ma non dobbiamo ricordare chi manca di quali beni. Direttamente dal report puoi creare un ordine al fornitore per tutta la merce mancante!

Fare clic sul pulsante “Ordine al fornitore – Crea un ordine al fornitore”:

Viene creato un nuovo documento “Ordine al fornitore”, che include automaticamente tutta la merce necessaria per l'ordine:

Per ciascun prodotto, la colonna “Ordine” indica l'ordine dell'acquirente per il quale il prodotto viene ordinato al fornitore. Grazie a queste informazioni, nel momento in cui la merce arriverà al magazzino, verrà automaticamente riservata all'acquirente.

Nell'ordine è necessario selezionare un fornitore, un contratto e inserire i prezzi di acquisto. Abbiamo concordato con la controparte "Mobil" la consegna di questo prodotto il 28 dicembre 2011. Indichiamo la data prevista di ricevimento della merce nel campo “Ricevuta”:

Fare clic sul pulsante "OK" per elaborare e chiudere l'ordine al fornitore.

Dopo aver effettuato un ordine al fornitore, genereremo nuovamente il report “Analisi degli ordini dei clienti”. Ora la colonna "Rimanente da fornire" è vuota, perché abbiamo ordinato al fornitore tutta la merce necessaria. Le informazioni che un prodotto è stato ordinato a un fornitore vengono visualizzate nella colonna "Inserito negli ordini":

Controllo dei tempi di consegna

Per controllare i tempi di consegna utilizzeremo il report “Analisi degli ordini ai fornitori”.

Menu: Report – Acquisti – Analisi ordini – Analisi ordini a fornitori

Effettueremo una configurazione per visualizzare gli ordini per i quali non è stata rispettata la data di consegna. Fare clic sul pulsante "Impostazioni".

Nel modulo delle impostazioni che si apre, aggiungi una nuova selezione "Data di ricezione inferiore o uguale alla data corrente" nella tabella seguente. Per fare ciò, fai clic sul pulsante “Aggiungi”, nella finestra di selezione del campo che si apre, trova il campo “Ordine”, espandilo con il segno più e seleziona il campo “Data di ricezione” all'interno:

Nel modulo principale del report imposteremo anche il flag “Stato ricevuta” e contrassegneremo i valori “Non ricevuto” e “Ricevuto parzialmente”.

Fai clic su "Genera" e di conseguenza vedremo tutti gli ordini che avrebbero dovuto essere completamente ricevuti prima della data corrente, ma ciò non è avvenuto:

La colonna "Restanze da acquistare" indicherà la quantità di merce che non è stata ricevuta in tempo.

In base ai risultati dell'analisi, il responsabile può decidere di annullare l'ordine al fornitore. Per fare ciò, viene redatto un documento "Chiusura di un ordine a un fornitore". È possibile creare un documento in base a un ordine a un fornitore o manualmente.

Menù: Documenti – Acquisti – Chiusura ordini a fornitori

Chiuderemo l'ordine in base a. Per fare ciò, puoi trovare l'ordine richiesto per il fornitore nell'elenco degli ordini:

Menù: Documenti – Acquisti – Ordini a fornitori

Oppure apri un ordine a un fornitore direttamente dal report.

Per aprire un ordine a un fornitore da un report, è necessario fare doppio clic su di esso e selezionare “Apri ordine a fornitore” nell'elenco di azioni che si apre:

Nell'ordine al fornitore utilizzare il tasto invio presente sulla base e selezionare la voce “Chiusura ordini a fornitori”:

Nel documento che si apre, “Chiusura ordini a fornitori”, sarà già indicato l’ordine da chiudere, la controparte e l’importo dell’ordine:

Puoi anche specificare il motivo della chiusura di un ordine e quindi analizzare i motivi della chiusura degli ordini nel report:

Menu: Report – Acquisti – Analisi ordini – Analisi motivazioni chiusura ordini

Fare clic sul pulsante "OK" e chiudere il documento.

Dopo aver chiuso un ordine a un fornitore, il programma non si aspetterà più alcuna ricevuta o pagamento per esso. L'ordine al fornitore non verrà più mostrato nei report:

Inoltre, se generiamo nuovamente il report “Analisi degli ordini dei clienti”, vedremo che il prodotto apparirà nuovamente nella colonna “Restante da fornire”:

Ora il responsabile degli acquisti dovrebbe creare un nuovo ordine al fornitore per la merce mancante e aspettarsi la consegna di questo prodotto in tempo.

Questa lezione mostra come gestire gli ordini dei clienti quando si effettua una vendita all'ingrosso a una persona giuridica.

Documento ordine del cliente nel sistema ha lo scopo di registrare l'intenzione dell'acquirente (persona giuridica) di acquistare qualsiasi prodotto, lavoro o servizio da noi. Nell'ambito di questi documenti è possibile condurre accordi reciproci con i clienti, nonché riscuotere vari costi aggiuntivi.

Innanzitutto, lascia che ti ricordi dove è abilitata la funzionalità degli ordini cliente nel programma:

Oltre ad abilitare l'utilizzo degli ordini stessi, è necessario selezionare il tipo di utilizzo degli ordini (semplicemente come fattura, come opportunità di riservare merce in un magazzino, o inoltre come opportunità di creare ordini per un fornitore in base a ordini dei clienti). Sono inclusi anche il controllo della spedizione al momento della chiusura degli ordini (ovvero, non sarà possibile chiudere un ordine se la spedizione non è stata completata) e il controllo del pagamento (non sarà possibile chiudere un ordine se non è stato pagato per intero) :

Creare un ordine di vendita

Ora creiamo un ordine cliente; per fare ciò apriamo la lista degli ordini:

Creiamo un nuovo ordine nell'elenco dei documenti:

La forma del documento è molto simile alla forma del documento per la vendita di beni:

Nella prima scheda indichiamo l'organizzazione, vengono aggiunti il ​​cliente, la controparte, l'accordo e il contratto:

Selezione delle merci in un documento

Nella seconda scheda selezioniamo i prodotti:

Nel modulo di selezione, vediamo che sono presenti i prezzi per gli articoli (viene utilizzato il tipo di prezzo selezionato nel contratto), ma non è presente alcun saldo di magazzino:

Poiché non è stato selezionato alcun magazzino:

Mi correggo, ora c'è il saldo di magazzino:

Selezioniamo l'articolo desiderato, facendo doppio clic sulla riga dell'elenco dei prodotti, appare la seguente finestra:

In esso è necessario selezionare la quantità di merce in vendita e l'azione per questo prodotto, ci sono diverse opzioni tra cui scegliere. A noi interessa solo l'opzione Nave(Solo utilizzando questa opzione potrai registrare la vendita di questo prodotto). Queste impostazioni e come soddisfare le esigenze del programma verranno discusse in dettaglio più avanti in una lezione separata.

Dopo aver selezionato i prodotti necessari, trasferiscili nel documento:

La parte tabellare della merce presente nell'ordine è interamente compilata:

Nella parte inferiore del modulo vediamo la data di spedizione della merce (questa data sarà considerata la data di spedizione quando si crea un piano di pagamento ai sensi del contratto). Se necessario (se merce diversa ordinata verrà spedita in date diverse), possiamo deselezionare questa casella e poi sarà necessario inserire la data di spedizione in tutte le righe della sezione tabellare Merce.

Sul segnalibro Inoltre sono indicate la valuta dell'ordine, l'opzione di tassazione, il numero e la data dei dati in entrata (a seconda del cliente). È necessario compilare la Divisione (per impostazione predefinita viene estratta dalla divisione a cui appartiene l'utente che ha effettuato l'ordine), altrimenti il ​​documento attuativo non verrà elaborato successivamente:

Per poter formalizzare l'implementazione è necessario impostare lo stato Da completare. Successivamente eseguiamo il documento. Il programma di pagamento dell'ordine è stato completato:

Per impostazione predefinita, la pianificazione viene presa dal contratto. Se non è compilato nel contratto, il programma è impostato come pagamento posticipato al cento per cento il giorno della spedizione:

In base all'ordine è possibile inserire i seguenti documenti:

Per effettuare un ordine di vendita, organizzeremo la vendita di beni e servizi:

Il documento è stato compilato in automatico, non resta che completarlo.

Su richiesta è possibile realizzare i seguenti moduli stampati:

E varie segnalazioni:

Diamo un'occhiata, ad esempio, al rapporto sullo stato di esecuzione:

In esso vediamo che l'ordine è stato spedito per intero, ma non pagato.

Nell'elenco degli ordini viene visualizzata una riga del documento; il suo stato attuale è "Pronto per la chiusura":

Si consiglia di chiudere gli ordini per i quali è avvenuta la spedizione e il pagamento è stato accettato dall'acquirente. Nonostante non abbiamo ricevuto il pagamento e non abbiamo impostato il controllo del pagamento alla chiusura degli ordini nelle impostazioni di sistema, proveremo comunque a chiudere l'ordine:

Viene visualizzata la seguente finestra:

Vediamo che l'ordine è stato chiuso con successo:

Non è necessario pensare che si tratti di un errore di sistema. Il semplice fatto è che il controllo delle spedizioni e dei pagamenti alla chiusura degli ordini funziona solo se gli accordi reciproci con l'acquirente vengono effettuati nel contesto degli ordini (e nel nostro caso, in base ai contratti). Esattamente per lo stesso motivo, l'elenco degli ordini non mostrava la percentuale di spedizione dell'ordine e la percentuale di debito.

Parleremo in dettaglio degli accordi reciproci in una lezione separata.

• Inserisci il documento “Ordine dell’Acquirente”:
  • Inserisci il prodotto ordinato nella parte tabellare del documento.
  • Se alcune merci sono in stock, seleziona questo magazzino nella colonna "Posizionamento". Il prodotto sarà riservato per questo ordine.
  • Pubblica il documento.

L'acquirente ha pagato l'ordine

• Nel documento di pagamento dovrà essere compilato il campo “Ordine Acquirente”.
• Per fare ciò, in base all'ordine viene inserito il PKO o la ricevuta sul conto corrente oppure viene selezionato l'ordine richiesto nel campo "Ordine acquirente".

Ordinare merci da un fornitore

• Il responsabile acquisti genera periodicamente il report “Analisi degli ordini clienti”.
• Attira l'attenzione sulle posizioni con una colonna "Remaining to Provide" non vuota.
  
• Si tratta di beni ordinati dall'acquirente, ma esauriti e non ordinati ai fornitori.
• Sulla base di essi, è necessario effettuare un ordine al fornitore.
• Cliccando sul pulsante “Ordine a fornitore...”, tutte le posizioni non garantite verranno trasferite dal report al documento “Ordine a fornitore”.
• Se per un prodotto viene compilato il campo "Fornitore primario", è possibile creare più ordini contemporaneamente in accordo con i fornitori.

Ricevimento della merce dal fornitore

• Al momento dell’elaborazione del documento, la merce ricevuta secondo l’ordine dell’acquirente viene riservata in magazzino.
• Per fare ciò, il documento di ricevuta deve contenere i documenti dell'ordine fornitore e dell'ordine acquirente.
• Esistono due opzioni per collegare un ordine a un fornitore in un documento di ricevuta.
  • Opzione n. 1. L'ordine al fornitore è indicato nell'intestazione del documento.
  • Opzione n.2. L'ordine al fornitore può essere indicato nella parte tabellare del documento. Si regola attraverso “Servizio/Impostazione parametri contabili/Indicazione ordini nella parte tabellare dei documenti”.
• L'ordine d'acquisto è sempre indicato nella parte tabellare della ricevuta.
• È conveniente inserire un documento di ricevuta basato su un ordine al fornitore. In questo caso il campo “Ordine al fornitore” verrà compilato automaticamente.

Compilazione automatica degli ordini (senza inserire ricevute in base all'ordine fornitore)

• Se inserire la base è scomodo, puoi utilizzare la nostra modifica:
  • L'articolo viene inserito come di consueto nel documento di ricevuta.
  • Dopo aver cliccato sul pulsante “Compila ordini”, la merce verrà automaticamente distribuita tra gli ordini di acquirenti e fornitori.

Rapporto "Analisi degli ordini dei clienti"

• Selezioni
  • Se la data non è selezionata, vengono visualizzate le informazioni per il momento corrente.
  • Se hai solo bisogno di ordini aperti:
    • Lo stato della spedizione dell'ordine è consegnato.
    • Non spedito: consegna.
    • Parzialmente spedito - consegnare.
    • Completamente spedito: rimuovere.

• Colonne
  • Pianificato: importo dell'ordine. Sempre pieno.
  • Ciò che resta da pagare è il saldo dovuto sull'ordine all'acquirente. Il debito sorge durante l'esecuzione dell'ordine nei confronti dell'acquirente e non durante la vendita.
  • Pagamento anticipato: l'importo del pagamento anticipato che resta da effettuare.
    • La percentuale di pagamento anticipato richiesta è inserita nel contratto nell'apposito campo.
    • Se il pagamento anticipato non viene effettuato per intero, verrà prelevato un importo positivo.
    • Se completamente - vuoto.
    • L'importo “Restante da pagare” non dipende dall'importo del pagamento anticipato e mostra l'importo totale del debito.
  • Rimanente da spedire: merce ordinata dall'acquirente, ma non ancora spedita.
    • Se la colonna è vuota, significa che l'ordine dell'acquirente è stato completamente completato e tutta la merce è stata spedita.
  • Dal magazzino: la merce ordinata dall'acquirente viene riservata nel magazzino.
  • Ordinato: la merce ordinata dall'acquirente viene ordinata dal fornitore.
  • Rimanenza da fornire = “Restanza da spedire” - “Dal magazzino” - “Ordinato”. La merce ordinata dall'acquirente non è stata ordinata dal fornitore e non è in magazzino.
    • Se il valore è negativo, significa che nel magazzino sono presenti più merci di quelle necessarie per l'ordine.

Report sul pulsante “Analisi” nell'ordine d'acquisto

• Per nomenclatura
  • Ordine
    • Pianificato: la quantità di merce ordinata.
    • Spedito - quantità di merce per la quale sono stati inseriti i documenti di “Vendita”.
    • Ciò che resta da spedire è la differenza tra la merce ordinata e quella spedita.
  • Attrezzatura
    • Prenota: il prodotto è in magazzino, prenotato per un determinato ordine dell'acquirente.
    • Ordinato: è stato effettuato un ordine al fornitore per questo prodotto.
    • Saldo gratuito: il prodotto è nel magazzino non riservato a nessuno.
    • Resta da garantire che la merce venga ordinata dall'acquirente, ma non ordinata al fornitore e non riservata in magazzino.
• Per i soldi
  • Pianificato
    • Totale: l'importo totale dell'ordine.
    • Pagamento anticipato: l'importo che l'acquirente ha dovuto lasciare come pagamento anticipato.
    • Pagato: l'importo pagato dall'acquirente.
  • Paga
    • Totale: il debito totale per l'ordine.
    • Pagamento anticipato: l'importo del pagamento anticipato che deve essere effettuato.

Come vedere lo stato dell'ordine di un cliente

• Opzione n. 1
  • Apri la carta della controparte.
  • Seleziona "Rapporti / Ordini clienti".
  • Si aprirà il report “Analisi degli ordini dei clienti” per questa controparte.
• Opzione n. 2
  • Trova un documento dell'ordine del cliente per numero o cliente.
  • Fai clic sul pulsante “Analisi” nella barra dei comandi in alto.
• Opzione n.3
  • Aprire il report tramite la voce del menu principale “Report/Vendite/Analisi degli ordini/Analisi degli ordini dei clienti”.
  • Genera un report e trova il cliente al suo interno.

Questo documento viene utilizzato per registrare un accordo preliminare con il consumatore sull'intenzione di acquistare beni.
Vengono inseriti i dettagli utilizzati per il controllo della spedizione e del pagamento dell'ordine nel contratto con la controparte.
Nell'ordine è possibile specificare la data prevista per il pagamento (“Pagamento”) e la banca o la cassa a cui dovrà recarsi il denaro per il pagamento dell'ordine. Queste informazioni vengono utilizzate per pianificare i pagamenti in entrata.
L'ordine può essere registrato dall'acquirente o dal commissionario. Il tipo di contratto specificato nel documento determina per chi viene creato l'ordine: per l'acquirente o per il commissionario.
Non è obbligatorio registrare gli ordini dei clienti per le transazioni commerciali. Le operazioni di trading possono essere registrate anche quando non è stata creata la contabilità degli ordini.
Se l'intera quantità di merce specificata nel documento viene spedita al cliente o se l'ordine viene chiuso forzatamente dal documento “Chiusura ordini cliente”, l'ordine sarà considerato completato.
Quando la casella di controllo "Contabilità separata delle merci in base agli ordini dei clienti" è selezionata in un accordo con una controparte consumatore con il tipo di accordi reciproci "In base all'accordo completo" o "Per ordini", verrà mantenuta la contabilità dei costi batch degli articoli di inventario separatamente. Negli ordini dei clienti è inoltre consentito definire un elenco di contenitori restituibili in cui i beni materiali verranno spediti al consumatore. Il pannello “Contenitori” visualizza i dati sui contenitori a rendere. Il pannello "Servizi" visualizza servizi aggiuntivi associati all'esecuzione dell'ordine, ad esempio i servizi di trasporto merci.

Prenotazione della merce su ordinazione nel magazzino e inserimento negli ordini
È consentito riservare la merce al momento dell'ordine dell'acquirente per un determinato ordine da un determinato saldo libero in qualsiasi luogo di stoccaggio (all'ingrosso o al dettaglio) o inserirla in altri ordini: ordini ai fornitori, ordini interni. Nella parte tabellare, nella colonna “Posizionamento”, si seleziona un magazzino per la prenotazione o un ordine per il collocamento; analogamente, a seconda di un unico ordine acquirente, un prodotto può essere prenotato in più magazzini ed inserito in più ordini.
È vietato prenotare la merce per l'ordine dell'acquirente in un punto vendita non automatizzato.
Nel pannello “Contenitori” e per i contenitori a rendere è possibile effettuare prenotazioni e collocazioni negli ordini definendo un magazzino o un ordine nella colonna “Posizionamento”.
È consentito effettuare una prenotazione e/o un posizionamento automatizzati durante l'elaborazione operativa di un documento. Il posizionamento automatizzato può essere effettuato solo in un ordine a un fornitore. I dettagli della prenotazione e del posizionamento automatizzati sono configurati in un modulo speciale. Questo modulo appare quando si fa clic su un pulsante nella barra dei comandi del documento.
Se devi effettuare una prenotazione automatizzata, devi impostare il flag "prenotazione" nel modulo e per eseguire il posizionamento automatico, devi impostare il flag "posizionamento". È anche possibile modificare la strategia di prenotazione automatica predefinita nel modulo.
Il contenuto specificato nel parametro Magazzino/Gruppo nella parte superiore del documento viene preso in considerazione durante la prenotazione e lo stoccaggio automatizzati. In questo parametro è possibile definire un magazzino o un gruppo di disponibilità di ubicazioni di stoccaggio. Il contenuto del parametro viene preso in considerazione come segue:

· Viene determinato il magazzino di ubicazione preferita. In una situazione in cui l'ordine specifica un magazzino specifico, verrà considerato il magazzino di posizionamento preferito; altrimenti, il magazzino di posizionamento preferito sarà il magazzino definito come magazzino principale nelle impostazioni dell'utente.

· Viene determinato il gruppo di disponibilità dei luoghi di archiviazione. In una situazione in cui l'ordine specifica un gruppo di disponibilità della posizione di archiviazione, questo gruppo viene specificato altrimenti, il risultato è un gruppo di disponibilità della posizione di archiviazione specificato nelle impostazioni utente.

· Le prenotazioni verranno effettuate inizialmente presso il magazzino della località preferita, poi presso i magazzini compresi nel gruppo di disponibilità. Il posizionamento verrà effettuato inizialmente negli ordini ai fornitori in cui è definito il magazzino di posizionamento preferito, poi negli ordini in cui sono specificati i magazzini che rientrano nel gruppo di disponibilità.

La data di spedizione prevista nell'ordine del cliente e la data di ricevimento prevista nell'ordine del fornitore vengono prese in considerazione durante l'esecuzione dello stoccaggio automatizzato. Verranno effettuati solo quegli ordini ai fornitori per i quali la data di ricezione dell'ordine è inferiore o uguale alla data di spedizione dell'ordine al consumatore (la merce deve arrivare prima di quanto previsto per la spedizione).
In una situazione in cui nelle impostazioni dei dettagli contabili nel pannello "Ordini" è impostato il flag "Applica definizione serie quando si effettuano prenotazioni" e l'ordine specifica un accordo in cui viene creata una contabilità separata, è consentito effettuare una prenotazione di merci in un magazzino specificando la serie di prodotti. Nella sezione tabellare “Prodotti”, la definizione di serie è rilevante solo per quelle righe per le quali vengono effettuate prenotazioni in magazzino.
Utilizzando le seguenti modalità è consentito compilare una serie nella riga della sezione tabellare “Prodotti”:

· Manualmente. In questo caso inizialmente, nella colonna “Posizionamento”, dovrà essere definito il magazzino presso il quale verrà prenotata la merce.

· Utilizzando un algoritmo di selezione. In questo caso il magazzino deve essere definito nella parte superiore del documento. Questo magazzino verrà automaticamente inserito nella colonna "Ubicazione". Se il magazzino nella parte superiore non è definito, la selezione della serie durante la selezione dell'articolo viene bloccata.

· Automaticamente. Quando si prenota automaticamente la merce utilizzando un pulsante “Compila e pubblica”.

Tutte le serie selezionate manualmente andranno perse durante la prenotazione automatizzata.
È consentito combinare i metodi di prenotazione e inserimento automatizzati e manuali negli ordini ai fornitori, per questo è necessario determinare manualmente il caso di inserimento per alcune posizioni nel documento, quindi utilizzare il pulsante "Compila e pubblica." Non è necessario impostare il flag "Cancella posizionamento prima del riempimento" nel modulo di configurazione della prenotazione automatica per garantire che il posizionamento automatico venga eseguito solo per quegli articoli per i quali non è stato eseguito manualmente.
Il metodo di inoltro e prenotazione di un ordine utilizzando il documento “Prenotazione della merce” può essere corretto dopo aver effettuato l'ordine.
Registrazione batch di documenti per il consumatore

Nell'ordine dell'acquirente è implementato l'algoritmo del servizio, che consente l'inserimento batch di documenti, riducendo il tempo necessario per la registrazione dei documenti per il consumatore.
Quando si fa clic sul pulsante nel pannello di comando del documento, viene visualizzato un modulo per impostare l'immissione batch di documenti. Il pulsante diventa disponibile dopo la registrazione del documento.
Il modulo di configurazione specifica quali documenti devono essere registrati: "Fattura fiscale", "Ordine di ricevuta di cassa", "Vendite di beni e servizi" e imposta l'ordine di stampa per ciascun tipo di documento (con anteprima o immediatamente per la stampa). Specificare la versione stampabile del documento “Vendite di beni e servizi”.
Le impostazioni impostate dall'utente nel modulo delle impostazioni vengono salvate e possono essere applicate nella sessione successiva. Se si deseleziona il flag "Mostra la finestra delle impostazioni durante l'elaborazione dei documenti" nel modulo delle impostazioni non si aprirà quando si fa clic sul pulsante “Implementazione del registro” e le azioni verranno immediatamente eseguite in conformità con le impostazioni specificate. Dal menù “Azioni” - “Chiama la finestra per impostare la fissazione di un pacchetto di documenti” ripristinare la visualizzazione del modulo e modificare i dettagli delle impostazioni.
Controllo del prezzo nell'ordine

È consentito utilizzare il costo pianificato per controllare i prezzi di vendita negli ordini. Tali prezzi vengono immessi sotto forma di tipo di prezzo di costo pianificato, in relazione al quale viene calcolata la percentuale di ricarico consentita. La casella di controllo "Applica costo pianificato" è definita nell'ordine nella finestra "Prezzi e valuta" che si apre. Quando si inseriscono i prezzi nell'ordine, la percentuale di ricarico e la deviazione dal costo pianificato verranno calcolate automaticamente. Il tipo di prezzo del costo pianificato è impostato nelle impostazioni dei dettagli contabili nel pannello "Generale".
Notifica delle prossime transazioni di ordine

È stata implementata la possibilità, nel documento “Ordine dell'Acquirente”, di collegare un sistema di notifica delle prossime operazioni d'ordine (spedizione o pagamento dell'ordine), che prevede la creazione rapida di un'attività allegata con un promemoria. Nel pannello dei pulsanti di sistema del modulo d'ordine è disponibile un pulsante con l'immagine di una sveglia, cliccando il quale si apre una finestra di dialogo in cui è necessario determinare l'ora del promemoria (nella sezione "Data e ora della notifica "), se necessario, inserire una descrizione dettagliata del motivo per cui si verifica il promemoria e salvare un'attività di promemoria.
Nel calendario di un utente incluso nell'elenco "Gestione contatti", è possibile visualizzare informazioni sulle spedizioni e sui pagamenti attuali, scaduti e imminenti per l'ordine dell'acquirente.

Molto spesso è necessario prenotare la merce in un magazzino per un cliente specifico, e ora esamineremo due opzioni per il processo di prenotazione nel programma 1C8 "USP".

Diamo un'occhiata al primo metodo che utilizza document "Ordine dell'acquirente". Pertanto, per prenotare la merce in magazzino per un cliente specifico, è necessario utilizzare il documento "Ordine dell'acquirente", dove nella sezione della tabella nella colonna "Alloggio" indicare il magazzino dove si desidera prenotare la merce.

Se il prodotto non è in stock non può essere prenotato, ma può essere prenotato nel documento di ricevuta specificando il documento "Ordine al fornitore" O "Ordine interno" che contiene il prodotto richiesto. E non appena la merce secondo questi documenti arriverà al magazzino, andrà automaticamente in riserva per la nostra controparte!

Pertanto, dopo l'elaborazione del documento, la merce resterà riservata alla controparte fino alla vendita della merce. È possibile controllare la merce in riserva utilizzando un report “Analisi della disponibilità della merce nei magazzini” Menu Report\Inventario (Magazzino)\Analisi della disponibilità delle merci nei magazzini .

Per rimuovere un articolo dalla riserva esistono due metodi:

1. Spedire la merce alla controparte con un documento “Vendita di beni e servizi” indicandolo nella parte tabellare del documento "Dalla riserva".
2. Documento. Menu\Documenti\Vendite\Chiusura ordini cliente.

Consideriamo il primo metodo, basato sul documento "Ordine dell'acquirente" entriamo nel documento “Vendita di beni e servizi”.

Controlliamo da dove è stata cancellata la merce:

Pertanto, la merce è stata cancellata dalla riserva.

Consideriamo la seconda opzione, utilizzare il documento "Chiusura degli ordini cliente". Menu\Documenti\Vendite\Chiusura ordini cliente .

Questo documento può essere compilato automaticamente utilizzando il pulsante "Riempire", ovvero aggiungere più documenti contemporaneamente alla parte tabellare, utilizzando determinate selezioni, oppure specificare manualmente il documento "Ordine dell'acquirente" nella parte tabellare del documento. Al momento della pubblicazione, la merce che era in riserva diventerà disponibile in magazzino.

Diamo un'occhiata al secondo metodo utilizzando document "Prenotazione della merce", si consiglia di utilizzare se non indicato nella parte tabellare del documento "Ordine dell'acquirente" magazzini. Andiamo a Menu\Documenti\Vendite\Prenotazione merce.

Compila il documento nell'intestazione del documento "Ordine dell'acquirente" e la parte della tabella viene compilata utilizzando il pulsante "Riempire" secondo gli equilibri. Nomenclatura dal documento "Ordine" verranno trasferiti sul documento "Prenotazione della merce". Quando si registra un documento, la merce verrà riservata alla controparte specificata nel documento "Ordine".

Il prelievo dalla riserva viene effettuato mediante documento “Vendita di beni e servizi” specificamente a questa controparte o documento "Chiudere un ordine cliente".

Non è prevista la chiusura automatica degli ordini in 1C8 "Gestione delle imprese commerciali", ovvero un prodotto riservato per una controparte specifica sarà sempre in riserva fino a quando questo prodotto non verrà spedito alla stessa controparte o verrà emesso un documento "Chiudere un ordine cliente".

La funzionalità in cui è possibile impostare le condizioni per la rimozione automatica della merce dalla riserva può essere ulteriormente sviluppata; il tempo di sviluppo stimato è di 4-5 ore;